Архивная версия статьи, 2002 год (без графики и таблиц)

     Российский рынок пластических масс: состояние, тенденции, перспективы

   После глубочайшего спада в середине 1990-х гг., начиная с 1997 г. и до начала 2002 г., в промышленности синтетических смол и пластических масс в России наблюдался устойчивый рост объемов выпуска продукции. Темпы роста производства были особенно велики в 1999 г., когда они были инициированы сокращением импорта готовой продукции, ростом объемов переработки пластмасс внутри страны, повышением эффективности экспорта полимеров в первичных формах (см. рис. 1). Однако в 2000-2001 гг. темпы прироста производства синтетических смол и пластических масс начали снижаться. Почти до середины 2001 г. позитивные изменения наблюдались и во внешней торговле полимерами и изделиями из них (см. табл. 1). Улучшилось сальдо торгового баланса, главным образом за счет увеличения экспорта полимеров в первичных формах и за счет уменьшения импорта готовых изделий. Как уже не раз отмечалось, структура внешней торговли полимерами и изделиями из них для нашей страны неблагоприятна. Экспортируются главным образом полимеры в первичных формах, стоимость которых в 2-3 раза ниже стоимости готовых изделий. К тому же, в отличие от рынков готовых изделий рынки первичных полимеров, как и других сырьевых продуктов, подвержены достаточно резким ценовым колебаниям. Такие товары, как тара и упаковка, полимерные пленки, строительные детали (листы, профили), напольные покрытия являются одной из наиболее весомых групп продукции, стоимость импорта которой в нашу страну приводит к отрицательному балансу внешней торговли по группе пластмасс и пластмассовых изделий. Как видно из приведенных в табл. 2 данных на с. 166, в 2000 г. при росте объемов валютной выручки от реализации полимеров в первичных формах (что дало хороший баланс внешней торговли) возобновился рост импорта продуктов переработки пластмасс. В I-II кварталах 2001 г. стоимость ввоза и вывоза товаров рассматриваемой группы увеличивалась почти одинаково, но с середины года ситуация резко изменилась. Стало нарастать отрицательное внешнеторговое сальдо, которое в III квартале 2001 г. превысило 190 млн долл. В результате в 2001 г. баланс внешней торговли России по группе пластмасс и изделий из них составил -542,4 млн долл. (см. рис. 2). Внешняя торговля пластмассами и изделиями из них с точки зрения товарной номенклатуры представлена в табл. 3 (данные приведены только по самым крупным позициям). В 2000 г. в самой химической отрасли объемы выпуска продукции в производствах, перерабатывающих полимеры, продолжали увеличиваться достаточно высокими темпами. В зависимости от вида продукции прирост объемов производства к уровню 1999 г. составил от 9 до 35% (см. табл. 4). Однако в 2001 г. темпы прироста объемов переработки пластмасс снизились до минимального уровня (см. табл. 5 на с.168). После достаточно благополучной картины в начале года, когда в I квартале почти вдвое выросло производство пластикатов ПВХ, увеличились объемы производства листов из термопластов, изделий из пластмасс и другой продукции (сократилось только производство пленок), к концу года ситуация выглядела менее оптимистической. Максимально увеличилось производство товаров по позиции «изделия из пластмасс» - на 6,3% относительно уровня предыдущего года. Но и это хорошо, потому что именно в эту позицию входят в общем-то новые для наших производителей продукты: тара и упаковка (в т. ч. одноразовая), строительные детали и конструкции, отдельными строками в отчетности не учитываемые. Произошло снижение темпов прироста производства синтетических смол и пластических масс. При этом в структуре производства несколько увеличилась совокупная доля четырех основных видов крупнотоннажных полимеров: полистирола, смолы ПВХ, полиэтилена, полипропилена. Доля же остальных, в число которых входят карбамидные, фенолоформальдегидные, эпоксидные, полиэфирные смолы, пластмассы на основе эфиров целлюлозы, пресс-порошки, смолы для производства волокон (в частности, капролактам), пенополиуретаны и другие виды смол (их в 2001 г. было выпущено 912,45 тыс. т) несколько снизилась (см. рис. 3 на с. 167 и табл. 6). Многие из этих видов смол, как и изделия из пластмасс, являются объектом импорта, что еще более усугубляет и без того неблагоприятную структуру российской промышленности пластмасс и пластмассовых изделий, которая в свою очередь формирует неблагоприятную структуру внешней торговли. В январе 2002 г. наблюдалось снижение производства фактически всех видов синтетических смол и пластических масс (кроме смолы ПВХ) и объемов их переработки. В феврале картина несколько улучшилась: объемы переработки пластмасс выросли и в стоимостных, и в натуральных показателях (см. табл. 7 и 8). Дальнейшие перспективы рынка синтетических смол и пластических масс будут зависеть не только от возможностей производителей, но и от уровня развития промышленности переработки пластмасс и конкурентоспособности производимой продукции при сравнении ее с импортными аналогами. Полистирол и сополимеры стирола В 2000 г. на предприятиях России было произведено 90,5 тыс. т полистирола и сополимеров стирола. Это на 34% больше, чем в 1999 г. Положительные темпы роста производства имели все предприятия. За 9 месяцев 2001 г. этой продукции было выработано 77,2 тыс. т, или на 17,1 % больше, чем в аналогичный период предыдущего года, а всего за 2001 г. было произведено 105 тыс. т, т. е. на 13,95% больше, чем в 2000 г. Полистирол и сополимеры стирола вырабатывались на 7 предприятиях, причем дела у разных производителей шли неодинаково. Как видно из приведенных в табл. 9 на с. 169 данных, основной объем вырабатывали три крупных завода: ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (Республика Башкортостан), ОАО «Полистирол» (г. Омск), ОАО «Пластик» (г. Узловая). Совокупный объем производства четырех остальных предприятий за 9 месяцев 2001 г. составил 10,4% от общего объема выпуска, а в целом за год - 10,9% (см. рис. 4 и табл. 9). Крупнейшим производителем полистирола в России является ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», которое имеет вторые по величине производственные мощности. В 2000 г. почти 55% произведенного в стране полистирола было выработано этой компанией, в структуру которой входят нефтеперерабатывающий, нефтехимический, химический заводы, заводы по производству азотных удобрений, спиртов и завод по производству катализаторов. На предприятии вырабатывается полистирол марок УПМ, УПС, ПСВ, ПСВ-С, ПСВ-СУ, ПСМ-115н, лист УПМ. Проектная мощность производства блочного полистирола составляет 36 тыс. т в год, пенополистирола - 10 тыс. т в год. Мощности были введены в действие в 1974 г. Для производства полистирола компания использовала не только стирол собственного производства, но и закупала его у пермского ЗАО «СИБУР-Химпром». В последнее время производство полистирола работает не очень устойчиво. В 2001 г. выпуск продукта сократился почти на 13%, а доля предприятия на отечественном рынке полистирола снизилась до 41%. В то же время весьма динамично наращивает производство полистирола омский завод «Полистирол» (образован после банкротства ОАО «Омскхимпром» и покупки его в 1999 г. компанией ЗАО «Полимер-Пак»). Производство полистирола на этом предприятии было возобновлено уже осенью 1999 г. Сейчас оно имеет мощности для производства 96 тыс. т продукции в год, а внутризаводской объем переработки полистирола составляет примерно 700 т/мес. Завод обладает одним из наиболее современных производств ударопрочного полистирола: мощности по его производству были введены в действие в 1983 г., а выпуск продукции осуществляется по технологии и на оборудовании американской фирмы Cosden. Омский завод производит полистирол общего назначения марок ПСС, ударопрочный полистирол марок УПС, ударопрочный компаундированный полистирол марки УПК. Значительная часть производимого полистирола используется в собственном производстве полистирольных лент и одноразовой посуды: стаканчиков, баночек с крышкой и под заклейку фольгой, кружек, тарелок, контейнеров. Именно этот динамично развивающийся сегмент потребления полистирола позволяет заводу сохранять высокие темпы прироста производства. В ряду инвестиционных проектов предприятия, которое намерено и дальше увеличивать объемы переработки полистирола, - создание производства сополимеров стирола с метилметакрилатом. Несмотря на то, что омский завод не имеет собственной сырьевой базы (основным поставщиком стирола является ОАО «Нижнекамскнефтехим»), правильно проводимая техническая политика позволила ОАО «Полистирол» в 2001 г. более чем в 2 раза увеличить свою долю на отечественном рынке. Им было обеспечено более 30% общероссийского выпуска полистирола при темпах роста производства 192,6%. (Для сравнения: в 2000 г. доля предприятия в общем объеме выпуска полистирола составляла примерно 18%). В 2001 г. на 13,92% увеличило выпуск продукции ОАО «Пластик» (г. Узловая) - предприятие, занимающее третье место по величине производственных мощностей (32 тыс. т полистирола в год) и сохранившее свою долю в общем объеме производства продукта (чуть больше 18%). Выпускаемая заводом продукция - вспенивающийся полистирол (мощность производства составляет 5400 т в год) и сополимер стирола с акрилонитрилом (АБС-пластики). Основными потребителями полистирола и сополимеров стирола, производимых предприятием, являются российские автомобильные заводы. Несмотря на стабильную работу, ОАО «Пластик», как и другие предприятия отрасли, имеет определенные трудности. Износ введенных в 1967 г. мощностей по производству полистирола приближается к 70%. Недостаточны по объемам и сильно изношены мощности по производству стирола. В результате предприятие практически не имеет своей сырьевой базы и работает на стироле, закупаемом у ОАО «Нижнекамскнефтехим». На четвертом месте по объемам производства полистирола - Ангарский завод полимеров, выделенный в отдельное акционерное общество со 100%-м участием Ангарской нефтехимической компании, которой и принадлежали ранее мощности предприятия, рассчитанные на выпуск 31 тыс. т полистирола в год, в т. ч. 15 тыс. т пенополистирола. Таким образом, мощности Ангарского завода вполне сопоставимы с производственными мощностями ОАО «Пластик». Однако вырабатывается полистирола значительно меньше: в 2000 г. было произведено 8,3% от общего количества выработанного в стране полистирола, а в 2001 г. всего 6,8%, что равно 7,1 тыс. т продукции. Причиной низких объемов выпуска является неблагоприятное техническое и финансовое состояние как завода полимеров, так и Ангарской нефтехимической компании в целом. Устарели и нерентабельны нефтехимические производства, прежде всего установки по выпуску полиэтилена, стирола и полистирола. Поставки продукции по большей части осуществляются в пределах Восточно-Сибирского региона, поскольку затраты на транспортировку готовой продукции к потребителям центральной части России делают ее не конкурентоспособной по цене. Компания испытывает трудности и с обеспечением углеводородным сырьем. Реальная модернизация нефтехимических производств на предприятии в ближайшем будущем практически невозможна, поскольку финансовые средства в первую очередь будут направляться на решение проблем в нефтепереработке. Помимо четырех упомянутых выше производителей в небольшом количестве полистирол производят кемеровское НПО «Карболит» и орехово-зуевское ОАО «Карболит». Положительное влияние на развитие отрасли оказывает соглашение о сотрудничестве, подписанное в ноябре 2000 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) и немецкой компанией BASF. В соответствии с этим соглашением на базе НКНХ в 2001 г. было создано совместное предприятие по производству и реализации полимерных материалов на основе стирола. В планах - ввод в эксплуатацию установки по производству вспененного полистирола мощностью 40 тыс. т в год. Первую продукцию предполагается получить в 2003 г. К 2004 г. планируется запустить установку по производству ударопрочного полистирола мощностью 120 тыс. т, к 2005 г. - ввести установку по производству экструдированного полистирола мощностью 100 тыс. м3 в год. Кроме того, предусмотрена организация производства АБС-пластиков мощностью 100 тыс. т в год. Однако все это планы на будущее. А пока российские производители обеспечивают не более половины потребности отечественных предприятий в полистироле. Остальной объем закупается по импорту. Наиболее низкой доля импортной продукции на рынке России была в начале 2000 г., но уже с середины года продукция зарубежного производства стала преобладать (см. рис. 5 и табл. 10). Увеличению емкости российского рынка полистирола способствует развитие производства новой для России продукции: пенополистирольных плит, стеновых отделочных материалов, одноразовой тары, отдельных видов продукции для машиностроения и т. д. Выработка этой продукции требует использования полистирола, которого как по количеству, так и по марочному составу в России недостаточно. Потому так велики объемы его импорта. Полистирол идет к нам из многих стран. Однако основными поставщиками являются Украина, Республика Корея, Бельгия, Германия, Финляндия (см. табл. 11). Как видно из данных табл. 10, объемы импорта полистирола растут довольно высокими темпами, и сокращение их при сохраняющемся устойчивом спросе возможно только при реализации проекта ОАО «Нижнекамскнефтехим». Смола поливинилхлоридная Начиная с 1996 г. российское производство поливинилхлоридной смолы (ПВХ) растет год от года. Это связано как с укреплением внутреннего рынка, так и с увеличением экспортных поставок, имевшем место до начала 2001 г. Особенно значительным рост объемов выпуска поливинилхлорида был в 1999 г., когда высокими темпами росли объемы переработки его внутри страны и поставки на экспорт, которые составили более половины производимого в стране продукта. С 1999 г. при сохранении тенденции к увеличению физических объемов выпуска темпы прироста производства начали сокращаться. В 2000 г. в России было произведено 480 тыс. т поливинилхлорида, что больше показателя предыдущего года на 14,47%. Увеличение производства было стимулировано только ростом потребности внутреннего рынка. Объем поставок на экспорт в 2000 г. оставался на уровне 1999 г. и составил 257 тыс. т. В 2001 г. появилась тенденция к сокращению объемов экспортной реализации. Снизились темпы прироста производства в потребляющих отраслях. Если в 2000 г. рост производства линолеума (крупнейшего потребительского сегмента на рынке ПВХ) составил 10% к уровню предыдущего года, то за 9 месяцев 2001 г. производство линолеума увеличилось всего на 4,2%. Аналогичные показатели по производству пластикатов ПВХ составили соответственно 41,0 и 15,6%. Из-за снижения темпов прироста переработки внутри страны и сокращения объемов экспортной реализации начали уменьшаться и темпы роста производства поливинилхлоридной смолы. За 9 месяцев 2001 г. ПВХ было произведено только на 4,47% больше, чем в аналогичный период 2000 г. Объем производства за год составил 486,67 тыс. т, что больше показателя предыдущего года всего на 1,42% (см. рис. 6 и табл. 12). Поливинилхлоридную смолу выпускают 8 предприятий, причем примерно 70% продукта вырабатывают ОАО «Саянскхимпласт» и стерлитамакский ЗАО «Каустик». Волгоградский «Каустик», из состава которого в 1991 г. полихлорвиниловое производство было выведено в самостоятельное предприятие АООТ «Пласткард», производит совсем незначительные объемы смолы ПВХ. Остальные 5 компаний в 2001 г. обеспечили от 4% (ОАО «Усольехимпром») до 13% (АООТ «Пласткард») выпуска поливинилхлоридной смолы (см. рис. 7). Крупнейший производитель - ОАО «Саянскхимпласт» (ранее АООТ «Саянскхимпром») располагает производственными мощностями, рассчитанными на выпуск 270 тыс. т ПВХ в год. Предприятие выпускает суспензионный поливинилхлорид марок С-7059 М и С-7058 М, часть которого использует в собственном производстве линолеума ПВХ. Главные проблемы этого предприятия - неудовлетворительное обеспечение сырьем и удаленность от рынков сбыта Центральной России. Компания не имеет собственного производства этилена, используемого при изготовлении винилхлорида, и полностью зависит от поставок Ангарской нефтехимической компании. Из-за проблем со сбытом в 1998 г. «Саянскхимпром» работал очень не ритмично. В конце концов предприятие нашло выход из положения, сориентировав значительный объем выпуска ПВХ для реализации в Китае. Для рационализации транспортно-складских операций по доставке ПВХ в Китай ОАО «Саянскхимпласт» и китайская сторона организовали совместное предприятие. В 2000 г. завершилось строительство консигнационного склада в г. Маньчжурия (КНР). План перспективного развития предприятия предусматривает введение мембранного метода производства хлора и каустической соды. Для облегчения сбыта ПВХ создано собственное производство линолеума. Продолжается работа по строительству новых установок по переработке ПВХ в готовые изделия, главным образом строительного назначения. Все эти мероприятия позволяют предприятию наращивать темпы производства ПВХ. Сопоставимые с ОАО «Саянскхимпласт» мощности по производству ПВХ имеет стерлитамакское ЗАО «Каустик». Помимо суспензионного поливинилхлорида тех же марок, что производятся на «Саянскхимпласте», завод выпускает марку С-6358 М. Реконструкция действующего с 1967 г. производства поливинилхлорида на предприятии завершилась в 1998 г. После реконструкции производство ПВХ увеличило свою мощность в 3 раза. Кроме того, улучшились качественные показатели продукта, расширился марочный ассортимент готовой продукции, которая изготавливается из ПВХ: пластикатов ПВХ, пленок, лент, погонажных ПВХ-профилей, линолеума. В дальнейшем предприятие намерено освоить процесс переработки ПВХ в жесткие изделия, фитинги, трубы, профили. Мощности других производителей поливинилхлорида значительно меньше. Мощности АООТ «Пласткард», которое, как уже упоминалось выше, выделилось из состава волгоградского АООТ «Каустик» в процессе акционирования, введены в действие в 1972 г. В настоящее время предприятие ежегодно поставляет на внутренний и внешний рынки более 60 тыс. т суспензионного поливинилхлорида следующих марок: С-7058 М (международное обозначение PVC-S-7058 М); С-6358 М (PVC-S-6358 М); С-6768 М (PVC-S-6768 М); С-5868 М (PVC-S-5868 М). ОАО «СИБУР-Нефтехим», начавший в 2001 г. производить поливинилхлорид на мощностях, ранее находившихся в составе ОАО «Капролактам», поставляет на рынок то же количество продукта, что и ОАО «Капролактам» - примерно 30 тыс. т, что составляет 6% от общего объема производства. ОАО «СИБУР-Нефтехим» выпускает суспензионный ПВХ марки ПВХ-С-7058 МТ. Кроме того, компания имеет мощности для дальнейшей переработки ПВХ и производит пластикаты различных марок, пленки, плинтусы. Для ОАО «Усольехимпром» производство поливинилхлоридной смолы не является профилирующим. Мощности завода по производству ПВХ составляют 24 тыс. т в год. Предприятием производятся следующие марки смолы: ПВХ-Е6642 Ж, ПВХ-Е6250 Ж, ПВХ ЕНД (низкодисперсионная). В 2000 г. положительные темпы прироста производства поливинилхлоридной смолы имели все предприятия (см. табл. 13). В 2001 г. ее выпуск, кроме ОАО «Саянскхимпласт», увеличила только новомосковская АК «Азот». Как уже отмечалось выше, на экспорт поставляется более 50% производимой в стране смолы ПВХ. В 1999 г. экспортная реализация и видимое потребление внутри страны увеличились примерно одинаково. Объемы экспортных поставок составили 257,52 тыс. т*, или 140% к уровню 1998 г.; видимое потребление - 171 тыс. т, или 141,7%. В 2000 г. экспортная реализация осталась на том же уровне, а в 2001 г. имела тенденцию к снижению, что было связано с неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка и снижением цен на ПВХ. Например, средняя цена экспорта ПВХ в страны дальнего зарубежья в I квартале 2000 г. составляла 653, а в I квартале 2001 г. - 572 дол/т. Во II квартале 2001 г. она упала до 524 дол/т. Круг покупателей российского поливинилхлорида достаточно обширен, однако основной объем экспорта (в 2000 г. около 73% общего объема) идет в Китай (см. табл. 14*). Ситуация на мировом рынке поливинилхлорида пока остается неблагоприятной для российских экспортеров, но в последнее время наметились сдвиги к лучшему. По данным европейского журнала по пластикам (PIE), в феврале 2002 г. цены на ПВХ начали расти и составили 530-560 дол/т. Экспортная цена российских производителей оставалась в диапазоне 420-450 дол/т, т. е. была ниже отпускных цен производителей для отечественных потребителей. Улучшение ситуации на мировом рынке по сравнению с серединой и концом прошлого года и стало основной причиной роста производства ПВХ в начале 2002 г. В заключение отметим, что ПВХ является единственным пластиком, по которому уровень внутреннего спроса не может обеспечить необходимую загрузку производственных мощностей. Однако позитивные тенденции в потребляющих ПВХ производствах, в т. ч. в производстве линолеума, поливинилхлоридных пластикатов, труб и строительных конструкций из термопластов, позволяют надеяться на дальнейшее расширение российского рынка ПВХ и ослабление негативного влияния резких колебаний объемов экспорта. И. Н. Кудинова, кандидат технических наук, главный научный сотрудник Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ОАО «ИТКОР»)

 Важно:
  ДЛЯ ОБМЕНА КНОПКАМИ - возьмите наш код, поставьте его на Ваш сайт и добавьте Ваш ресурс ЗДЕСЬ

Код кнопки:


Главная | Рубрикатор | Размещение рекламы | Рекламные агентства | Обзор выставок
Строчная реклама | Рынок металлов | Статьи и анонсы | Адреса фирм из статей
Содержание справочника ЛКМ | Анкета для посетителей | Доска объявлений | Страница ссылок