Архивная версия статьи, 2002 год (без графики и таблиц)

 

Тонколистовая сталь: состояние и перспективы рынка

По результатам 2001 г. Россия занимает четвертое место в мире по объему производства стали и второе место по производству цветных металлов. В отечественной экономике металлургия является одной из базовых отраслей и играет важную роль в формировании макроэкономических показателей Российской Федерации. В общем объеме промышленной продукции доля отрасли в последние годы устойчиво составляет 16–17%. Металлургический комплекс обеспечивает около 12% налоговых поступлений в консолидированный бюджет России и более 22% валютной выручки. На добычу и обогащение черных и цветных металлов расходуется 15% потребляемого в стране топлива и 35% электроэнергии. В отрасли функционируют около 3,5 тыс. предприятий, на которых трудятся 1,4 млн человек. Очевидно, что вопросы развития металлургического комплекса являются чрезвычайно актуальными и затрагивают интересы государства, несмотря на то что большинство предприятий отрасли — акционерные общества с незначительной государственной долей в их капитале. Металлургический комплекс в 1990–2002 гг. Надо отметить, что развитие отрасли подвержено значительным колебаниям: если в 2000 г. рост производства металлов относительно уровня предыдущего года составил 15%, то в 2001 г. в цветной металлургии он сократился до 5%, а в черной металлургии и вовсе имело место падение производства, объемы которого составили лишь 99,8% к уровню 2000 г. В 2002 г. положение несколько улучшилось: объем производства продукции черной металлургии в январе - августе 2002 г. составил 101,3% к показателю за аналогичный период 2001 г. Вообще же в развитии металлургической промышленности с начала 1990-х гг. можно выделить несколько этапов. До середины 1998 г. происходило падение объемов производства, обусловленное снижением потребления металлов на внутреннем рынке. После кризиса, в 1999 и 2000 гг., металлургия была одним из лидеров по показателям роста производства среди отраслей промышленности. В 1999 г. объем выпуска промышленной продукции в отрасли относительно предыдущего года составил 116,8%, в 2000 г. — 115,7%. Основные факторы роста производства в металлургии в 1999–2000 гг.: повышение эффективности экспорта металлопродукции, обусловленное девальвацией рубля и благоприятной внешней конъюнктурой, а также увеличение внутреннего спроса на металлы. Однако к началу 2001 г. позитивный потенциал этих факторов был исчерпан, что привело к замедлению темпов роста производства. В 2001 г. по сравнению с 2000 г. объем производства в черной металлургии практически не изменился: он составил 99,8% к показателю предыдущего года. В результате доля металлургии в общем объеме промышленной продукции России снизилась с 19,1% в 1999 г. до 16,5% в 2001 г. Значительно ухудшились финансовые показатели работы металлургических предприятий. По сравнению с 2000 г. прибыль в черной металлургии снизилась в 1,9 раза — до 37 млрд руб. Доля убыточных предприятий в отрасли составила около 40%. При этом финансовое положение крупных комбинатов было все же получше, чем у мелких предприятий отрасли. В 2002 г. в состоянии отрасли наметилось некоторое улучшение. В январе–августе 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. рост производства черных металлов составил 103,3%, в т. ч. сортового проката — 100,2%, листового — 106,0%. За этот период доля кислородно-конверторной стали и электростали в общем объеме выпуска выросла с 73,3 до 76,2%, а доля листового проката в общем производстве готового проката увеличилась с 41,3 до 42,6%. Однако результаты работы предприятий отрасли в последнее время показывают, что металлургическая промышленность столкнулась с рядом ограничений своего развития. Эти ограничения связаны, в первую очередь, с недостаточной емкостью внутреннего рынка, осложнением ситуации на внешних рынках и с уровнем конкурентоспособности российской металлопродукции. Производство стали В 2001 г. было произведено 59 млн т стали, что составило 7% мирового выпуска и обеспечило России четвертое место в мире (см. рис. 1). Из общего объема произведенного в стране проката черных металлов было экспортировано 55%, или 26 млн т. Это примерно 10% мировой торговли черными металлами, по экспорту которых Россия устойчиво занимает первое место в мире. При этом на большинстве отечественных предприятий производственные мощности по выпуску металлопродукции недозагружены на 30–40%, а на отдельных переделах они используются только на треть. К тому же, состояние основных фондов в отрасли не соответствует необходимому техническому уровню. В настоящее время их износ достигает 60-70%. При этом лишь 10% существующего оборудования предприятий соответствуют современным мировым стандартам, а 35% считаются устаревшими и не подлежащими модернизации. Например, все развитые страны при производстве стали используют кислородные конвертеры и электродуговые печи. В России же (а также в странах СНГ, Восточной Европы, Китае и Индии) для этой цели применяют мартеновские печи. В результате трудозатраты на выплавку тонны металлопродукции превышают уровень развитых стран в 2,5–3 раза. Крупнейшие производители металла предпринимают различные меры, направленные на улучшение сложившейся ситуации. Например, на Магнитогорском металлургическом комбинате принята концепция развития до 2010 г., в соответствии с которой предполагается создать новый комплекс по производству листового проката, заменив мартеновский способ выплавки металла на экологически чистое и менее трудозатратное электросталеплавильное производство. Стоимость аналогичной программы Новолипецкого металлургического комбината, рассчитанной до 2006 г., оценивается в 1,1 млрд долл. В прошлом году расходы комбината на реализацию программы технического перевооружения составили 10 млн долл. АО «Северсталь» намерено потратить на модернизацию оборудования 130 млн долл. из собственных средств, чтобы к следующему году полностью отказаться от использования мартеновских печей и перейти на производство конверторной и электростали. Эти меры должны снизить себестоимость продукции на 10–15%. В дальнейшем прогнозируется рост спроса на продукцию отрасли. По мнению экспертов, объем производства проката черных металлов для покрытия спроса как внутреннего, так и внешнего рынков составит 50 млн т к 2005 г. и 53–54 млн т к 2010 г. Этот прогноз основывается на данных о предполагаемом мировом росте потребления черных металлов. По прогнозам экспертов, мировой прирост потребления черных металлов относительно уровня 2001 г. в 2005 г. составит 20%, в 2010 г. — 45%. Ожидается и рост потребления черных металлов в России, которое начнет приближаться к мировому уровню.* Тонколистовая сталь: производство, потребление, импорт и экспорт Производство тонколистовой стали является важнейшим сегментом металлургического комплекса. Выплавкой тонколистовой стали занимаются примерно два десятка металлургических предприятий. Общий объем годового производства тонколистой стали может быть оценен в 10,3 млн т. Основными российскими производителями тонколистовой стали являются АО «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). (Некоторые технико-экономические показатели деятельности этих предприятий в 2001 г. представлены в табл. 1 на стр. 93, а их доля в общероссийском производстве — на рис. 2 на стр. 93.) Эти три компании являются еще и крупнейшими экспортерами металлопродукции. На их долю приходится около 90% суммарного российского экспорта металлопродукции и около 95% экспорта листового проката. Среди других предприятий — производителей тонколистовой стали отметим Кузнецкий (КМК), Западно-Сибирский («Запсиб»), Орско-Халиловский («Носта»), Челябинский («Мечел»), Нижнетагильский (НТМК) металлургические комбинаты и Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК). Эти предприятия осуществляют полный технологический цикл, начиная с производства чугуна и заканчивая выплавкой сортовой стали. Структура потребления тонколистовой стали представлена на рис. 3 на стр. 93. Тонколистовая сталь является товаром для внешней торговли: она ввозится в Россию из разных стран и экспортируется за рубеж. При этом экспорт на порядок превосходит импорт. Динамика экспорта и импорта тонколистовой стали за последние три года характеризуется данными, представленными в табл. 2. Как уже упоминалось выше, крупнейшими экспортерами тонколистовой стали являются ее крупнейшие производители. Их доля в общем объеме экспорта составляет: АО «Северсталь» — 42%, НЛМК — 35%, ММК — 15,5%. Следует отметить, что в последнее время позиции российских производителей листового проката на рынках США и Западной Европы оставляют желать лучшего из-за различных ограничений и введения квот на ввоз проката и другой металлопродукции. Импорт тонколистовой стали подвержен влиянию сезонного фактора (см. рис. 4). Структура импортных поставок по странам отправления представлена на рис. 5. Динамика изменения цен на тонколистовую сталь Важнейшей характеристикой рынка тонколистовой стали является динамика изменения цен на предлагаемую продукцию. Особенностями металлургии являются высокие капитало-, материало- и энергоемкость производства. Поэтому на цены продукции металлургической промышленности существенное влияние оказывают цены энергетического комплекса и естественных монополий. По статистике, на производство продукции черной металлургии расходуется: электроэнергии — 13,3%, тепловой энергии — 9,8%, условного топлива — 11,2% от потребляемых промышленностью. Предприятия черной металлургии являются основными потребителями железорудного сырья (около 75%), флюсов (более 90%), коксующихся углей (более 67%), огнеупоров (около 85%), ферросплавов (более 73%), лома и отходов черных металлов, а также товарного кокса (более 42%) и готового проката (более 12%). На протяжении последних лет металлургические предприятия активно импортировали сырье из стран СНГ, в т. ч. около 9 млн т железорудного сырья, около 250 тыс. т ферросплавов, а также сырья для их производства. Доля черной металлургии в общем объеме грузовых перевозок железнодорожным транспортом составляет примерно 15%, причем речь идет только о доставке основных видов сырья, материалов, топлива. С учетом отправки готовой продукции она достигает 25%. Понятно, что рост тарифов на железнодорожные перевозки существенно повышает издержки производства и снижает конкурентоспособность продукции металлургических предприятий. Ухудшает ситуацию и негативная тенденция в рудно-сырьевой базе: средняя дальность перевозок железорудного сырья в 2000 г. составила 903,2 против 789,6 км в 1995 г., коксующихся углей — 1940,3 и 1784,7 км соответственно. В последние годы динамика роста тарифов на железнодорожные перевозки привела к практически полному застою на этом сегменте рынка транспортных услуг: предприятия предпочитают активно развивать поставки автомобильным транспортом, переключают свои экспортные потоки на более дешевый вид транспорта — водные перевозки. В ряде случаев металлургические предприятия становятся собственниками операторов-перевозчиков. Например, АО «Северсталь» и «Евразхолдинг» владеют крупнейшими после МПС операторами железнодорожного транспорта. В 2000 г. доля оплаты продукции и услуг естественных монополистов в структуре затрат металлургических предприятий в целом составила около 28% против 12,5% в 1991 г., а к 2002 г. она достигла 34,5%. (В промышленно развитых странах, таких как Германия, Великобритания, Франция, эти виды издержек в общих затратах на производство продукции черной металлургии составляют от 10 до 15%). Из-за роста тарифов на услуги естественных монополий, сырье и материалы АО «Северсталь» было вынуждено с 1 июля 2002 г. повысить цены на свою продукцию: она подорожала на 6–15% в зависимости от сортамента. НЛМК увеличил свои отпускные цены на 1–15%. Повысил отпускные цены на металлопрокат и ММК (в конце мая 2002 г.). В среднем же листовой прокат, горячекатаный и холоднокатаный, подорожал на 8–12%. (В табл. 3 приведена динамика изменения индексов цен на некоторые виды проката в 2001 г.) Региональные цены на металлопрокат могут существенно отличаться в разных регионах России. Об их разбросе и динамике можно судить по данным, приведенным в табл. 4. В этом году практически не изменились цены на стальной горячекатаный лист. Однако рост цен на внешнем (около 12%) и внутреннем рынке металлов (около 4%) в 1-м полугодии 2002 г. был не в полной мере реализован предприятиями металлургии. Поэтому можно прогнозировать, что рост цен продолжится и составит до конца года примерно 20%. Что касается перспектив развития рынка тонколистовой стали, немаловажным в определении стратегии развития отрасли представляется тот факт, что Россия вплотную подходит к так называемой «проблеме 2003 года». На этот год придется пик потребности в обновлении основных фондов. Планируемый на этот период в стране экономический рост и благоприятная для отечественных производителей конъюнктура мирового рынка будет способствовать повышению спроса на продукцию металлургической отрасли и, в частности, увеличению емкости рынка тонколистовой стали. А. Е. Рикошинский, ведущий научный сотрудник Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ОАО «ИТКОР») * В настоящее время уровень потребления черных металлов на душу населения в России гораздо ниже, чем в других развитых странах. Например, в Европе, Японии и США этот показатель составляет 350–550 кг/чел., а в России в 2001 г. он составил лишь 154 кг/чел.

 Важно:
  ДЛЯ ОБМЕНА КНОПКАМИ - возьмите наш код, поставьте его на Ваш сайт и добавьте Ваш ресурс ЗДЕСЬ

Код кнопки:


Главная | Рубрикатор | Размещение рекламы | Рекламные агентства | Обзор выставок
Строчная реклама | Рынок металлов | Статьи и анонсы | Адреса фирм из статей
Содержание справочника ЛКМ | Анкета для посетителей | Доска объявлений | Страница ссылок