Архивная версия статьи, 2003 год (без графики и таблиц)

  Эпоксидные смолы: состояние, тенденции и перспективы рынка

Эпоксидные смолы — одна из разновидностей синтетических смол, широко используемых при производстве лакокрасочных материалов, клеев, компаундов, а также абразивных и фрикционных материалов. Основное свойство эпоксидных смол — способность к полимеризации до твердого состояния в присутствии отвердителя. Отвержденные смолы характеризуются высокой адгезией к металлам, стеклу, бетону и другим материалам, механической прочностью, тепло-, водо- и химической стойкостью, хорошими диэлектрическими показателями. Эпоксидные смолы способны отверждаться в обычных условиях, а также при пониженных (до -15 °С) или повышенных (+60...+80 °С) температурах. В качестве отвердителей используются полиамины, многоосновные кислоты и их ангидриды, многоатомные фенолы, третичные амины. Отличительная особенность эпоксидных смол при отверждении — отсутствие выделения летучих веществ и малая усадка (0,1–3%). Отечественные производители эпоксидных смол При оценке состояния рынка эпоксидных смол возникает определенная трудность, связанная с тем, что официальной отчетностью фиксируются только годовые объемы производства в соответствии с почтовой отчетностью предприятий. Такой свод полностью готовится только к середине следующего за отчетным года. Поэтому даже ко времени подготовки этой статьи к печати мы не располагали данными по итогам 2002 г., и объемы производства эпоксидных смол можем дать лишь оценочно. В соответствии с данными Госкомстата РФ, в 2001 г. объем производства эпоксидных смол составил 13,3 тыс. т, увеличившись за три года (с 1998 по 2001 гг.) более чем в 2 раза. В 2002 г. объем их выпуска, по всей видимости, несколько сократился. Это связано с уменьшением объемов производства продукции в основной области их использования — лакокрасочной промышленности, а также с ростом конкуренции со стороны зарубежных производителей. Госкомстатом РФ производство эпоксидных смол зафиксировано на 8 предприятиях, совокупная мощность которых составляет более 52 тыс. т продукции в год. Наиболее современные и крупные мощности по производству эпоксидных смол (20 тыс. т в год), введенные в эксплуатацию в 1984–1989 гг., имеет Санкт-Петербургское НПФ «Пигмент». Однако сейчас это предприятие фактически не выпускает товарную продукцию и не предоставляет информацию об ассортименте вырабатываемых смол. Производимые им эпоксидные смолы используются как полуфабрикат для внутризаводского потребления. Основной поставщик эпоксидных смол на отечественный рынок, обеспечивающий более 73% общероссийского производства, — ОАО «Уфахимпром». В 2001 г. мощности этого предприятия были загружены более чем на 100% (см. табл. 1). Наиболее популярные марки смол ОАО «Уфахимпром» — неотвержденные эпоксидно-диановые смолы ЭД-16, ЭД-20, ЭД-22. Они представляют собой растворимые и плавкие реакционноспособные олигомерные продукты на основе эпихлоргидрина и дифенилолпропана, но их можно перевести в неплавкое и нерастворимое состояние действием отвердителей различного типа. Эти смолы применяются в электротехнической и радиоэлектронной промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, а также в строительстве — как компонент заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков. Помимо эпоксидно-диановых смол, ОАО «Уфахтимпром» выпускает эпоксидные, эпоксидные алифатические, модифицированные эпоксидные смолы. (Перечень основных марок выпускаемой этим предприятием продукции приведен в табл. 2 на стр. 164). ОАО «Уфахимпром» было создано на базе производства, основанного в 1943 г. Это многопрофильное предприятие, что видно из краткой истории его развития. В 1944 г. здесь началось производство хлора и бензола, в 1950 г. — гербицида 2,4-Д, натриевой соли, монохлоруксусной кислоты, синтетической соляной кислоты, жидкого хлорацетилена, гербицида аминной соли 2,4-Д, а чуть позже — химических реактивов. В 1955 г. был смонтирован и пущен в эксплуатацию цех по производству хлорбензола на основе усовершенствованной технологии, а в 1960–1963 гг. проведена реконструкция комплекса гербицидных цехов. Производство эпоксидно-диановых смол осуществлялось в 1972–1973 гг. В 1980 г. началось производство ленацила и гербицида, используемых при возделывании сахарной свеклы. В 1987 г. введен в строй производственный комплекс по выпуску дифенилпропана. Для улучшения экологических характеристик и качества выпускаемой продукции в 1988–1989 гг. была проведена реконструкция ряда производств. В 1998 г. освоен выпуск гербицидного препарата «Чисталан». В 1998 г. ГП «Химпром» было реорганизовано в ОАО «Уфахимпром». В настоящее время основным направлением его деятельности является производство химических средств защиты растений, эпоксидных смол и компаундов, дезинфицирующих средств, товаров бытовой химии, органических и неорганических кислот, каустической соды. Ассортимент эпоксидных смол, которые сегодня выпускает это предприятие, включает: • смолы эпоксидно-диановые неотвержденные марок ЭД-22, ЭД-20, ЭД-16, ЭД-8; • смолу эпоксидно-диановую марки ЭД-4; • смолу эпоксидную марки ЭД-8Р (раствор в толуоле); • смолу эпоксидную неотвержденную марки Э-40; • смолы эпоксидные алифатические марок ДЭГ-1, ТЭГ-1, ТЭГ-1С, ТЭГ-17; • смолы эпоксидные модифицированные марок КДА, КДА-2; • смолы эпоксидные модифицированные марок УП-563, УП-599, УП-5А99; • смолу эпоксидную марки УП-631; • компаунды эпоксидные холодного отверждения марок ЭК-1, ЭК-2, ЭК-3; • краску порошковую эпоксидную черную П-ЭП-601 ХП. Широкий ассортимент эпоксидных смол выпускает ОАО «Пластполимер» (г. Санкт-Петербург). Однако это предприятие значительно отстает от ОАО «Уфахимпром» по размеру производственных мощностей и объемам выпускаемой продукции. ОАО «Пластполимер» производит: • неотвержденные эпоксидно-диановые смолы ЭД-16, ЭД-20, ЭД-22; • смолы эпоксидные модифицированные К-115, К-201, К-168, К-176, К-293, УП-5-132, КДЖ-5-20 технического применения — для пропитки, заливки, обволакивания и герметизации деталей, а также в качестве клеев, электроизоляционных и защитных покрытий, связующих для стеклопластиков; • смолу эпоксидную модифицированную К-153 технического применения, например, в составе заливочных, клеевых, герметизирующих, пропиточных и обволакивающих композиций; • смолы эпоксидные модифицированные марки «Эпофом» («Эпофом-1», «Эпофом-2», «Эпофом-3») — продукты модификации эпоксидно-диановых смол, используемые для устройства гидроизоляции, монолитных наливных покрытий бетонных полов промышленных и гражданских зданий, а также для склеивания различных материалов. Кроме того, эти смолы можно использовать для защиты металлических и бетонных поверхностей от действия корродирующих факторов окружающей среды, промышленных и канализационных стоков, нефтепродуктов (при температурах до 90 °С), а также в качестве композиционного материала с применением армирующих тканей; • смолы эпоксидные Э-181, УП-655, используемые в производстве высокопрочных стеклопластиков, заливочных и пропиточных композиций; ЭА, УП-610, применяемые как компоненты при изготовлении низковязких эпоксидных компаундов, используемых в качестве заливочных и пропиточных связующих. Остальные предприятия выпускают более узкий ассортимент продукции. Причем, полный список производителей эпоксидных смол включает гораздо больше предприятий, чем те, которые указываются в данных Госкомстата РФ. Изучение рекламных материалов показывает, что на рынке этой продукции есть и другие производители, отчет о деятельности которых пока не нашел отражения в официальной статистике. Например, в небольшом количестве производит модифицированные кремнийорганическими соединениями эпоксидные смолы марок Т-111, СЭДМ-6 Редькинский опытный завод. О производстве смол заявляют стерлитамакское ОАО «Каустик», в ассортименте которого представлены эпоксидно-диановые смолы ЭД-16, ЭД-20, хлорсодержащая эпоксидная смола марки «Оксолин-6», и ОАО «Алтайхимпром», изготавливающее эпоксидно-диановые смолы ЭД-16, ЭД-20, ЭД-22. Появляются и совсем новые производители этой продукции. В 1990 г. на базе отдела реакционноспособных олигомеров Всесоюзного научно-исследовательского института синтетических смол (ныне ОАО «Полимерсинтез», г. Владимир) было организовано НПП «Макромер». Это научно-производственное предприятие разработало и производит низковязкие алифатические смолы марки «Лапроксид», которые широко используются в качестве высокоэффективных модификаторов и разбавителей эпоксидно-диановых смол (ЭД-20, ЭД-16, Э-40 и др.) в лакокрасочной промышленности, производстве композиционных материалов для наливных полов, клеев, адгезивов, стеклопластиковых изделий, а также в качестве стабилизаторов и пластификаторов ПВХ-материалов. НПП «Макромер» применяет продукцию марки «Лапроксид» и в собственном производстве различных эпоксидных материалов: адгезивов, герметиков, строительных мастик. Материалы НПП «Макромер» обладают отличными технологическими свойствами: низкой вязкостью, хорошей растекаемостью, хорошей адгезией, высокой химической, водо- и трещиностойкостью (эластичностью, ударопрочностью) и т. п. Применение этих смол дает возможность получать высоконаполненные композиции. Разработкой и выпуском высокотехнологичных, в т. ч. эпоксидных, материалов занимается НПП «Суперпласт», основанное в 1992 г. сотрудниками Научно-исследовательского института пластмасс им. Г. С. Петрова (НИИПМ). До недавнего времени предприятие арендовало заводские площади только в Москве, а сейчас эпоксидное производство размещается еще и в помещениях ремонтно-механического цеха АО «Клинволокно». Продукция НПП «Суперпласт» будет поступать в розничную торговую сеть для бытового потребления, а также использоваться при изготовлении наливных полов на различных промышленных объектах. Предприятием уже закуплено в Китае соответствующее оборудование, проведены необходимые проектные работы. Ввод новой площадки запланирован на 2003 г. В 1993 г. на базе того же НИИ пластмасс им. Г. С. Петрова в Москве был создан еще один научно-производственный центр — «Эпитал» (ЗАО «ЭНПЦ “Эпитал”»). Компания занимается производством полимерных эпоксидных материалов собственной разработки и их поставкой в комплекте с серийными продуктами ведущих химических предприятий России. Эта продукция применяется в строительстве, электротехнике, электронике, химической, нефтяной, атомной и других отраслях промышленности. Отсутствием крупных производственных площадок у вновь создаваемых предприятий объясняются небольшие объемы производства, не учитываемые общей статистикой. Вряд ли их неучтенные данные серьезно искажают количественные показатели рынка. Цены: динамика и характер их изменения В 2002 г. характер и динамика изменения цен у производителей эпоксидных смол были такие же, как и на все другие продукты химического производства. Всю первую половину года цены оставались стабильными. В III квартале начался их рост, обусловленный главным образом увеличением издержек производства, которые, в свою очередь, были вызваны повышением цен на сырье и электроэнергию. В августе 2002 г. цены по отношению к июльскому уровню сразу поднялись на 2%. Такой ежемесячный темп роста сохранялся до конца года. К концу декабря суммарное повышение цен на эпоксидные смолы относительно уровня декабря 2001 г. составило 10,4%. В январе 2003 г. цены снова стабилизировались (см. рис. 1 на стр. 164). Поскольку основной поставщик товарной продукции — ОАО «Уфахимпром» разрешает доступ к своей информации только на абонементной (платной) основе, а бесплатно сообщает только цены с указанием объема закупок по конкретному запросу, для иллюстрации уровня текущих цен на эпоксидные смолы и их разброса в зависимости от марки пришлось воспользоваться данными об отпускных ценах второго по величине производителя смол — ПК «Котовский лакокрасочный завод», а также ЗАО «ЭНПЦ “Эпитал”», которое реализует как продукцию собственного производства, так и серийные продукты других предприятий. (Цены в табл. 3 и 4 на стр. 165 приведены по состоянию на март 2003 г.). Внешняя торговля эпоксидными смолами На внутрироссийском рынке эпоксидных смол преобладает продукция отечественного производства. Однако в последние два года при сокращении темпов прироста собственного производства объемы импорта по отношению к уровню 1999–2000 гг. увеличились более чем в 1,5 раза. В 2001 г. доля эпоксидных смол зарубежного производства на рынке России достигла уже 30%. Увеличение импорта этой продукции происходило одновременно с ростом собственного производства, но уже с 2001 г. стало по темпам опережать его. По данным Государственного таможенного комитета, в 2001 г. в страну было ввезено 4 тыс. т эпоксидных смол против 2,6 тыс. т, импортированных в 1999 г. Правда, объемы, регистрируемые таможенным комитетом по коду 39.07.30, включают не только собственно эпоксидные смолы, но и компаунды на их основе. Поэтому доля смол зарубежного производства в потреблении, определенная на основе официальной статистики, несколько завышена, т. к. компаунды Госкомстатом РФ в производстве не учитываются. Однако тенденции в целом сохраняются. Крупнейшим партнером России по внешней торговле эпоксидными смолами является Германия, откуда в 2000 г. было ввезено почти 45% общего объема смол, поставленных по импорту. Однако, как показывают приведенные ниже данные, поставщики из других стран ведут сейчас более активную политику, чем немецкие производители. И увеличение импорта эпоксидных смол в Россию происходит теперь еще и за счет роста поставок из таких стран, как Австрия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Финляндия, Франция, Япония. (Полный перечень стран, с которыми российские фирмы торгуют эпоксидными смолами, приведен в табл. 6 на стр. 167.) Несмотря на снижение доли Германии в общем объеме импортных поставок эпоксидных смол, в 2002 г. продукция ее производителей продолжала лидировать в общем объеме продукции зарубежного производства. Крупнейшими поставщиками эпоксидных смол из Германии в Россию являются такие фирмы, как DOW Chemikel и BASF Coatings AG. В значительных объемах поступает также продукция компаний Intersed (Франция), Resolution Performance Products и Амеrоn (Нидерланды), «Пулвер Кемия» (Турция), Kawakami Paint (Япония). (Структура поставок эпоксидных материалов от этих производителей с указанием марки смолы и, по возможности, направлений ее использования, представлена в табл. 7 на стр. 168.) Анализ предложения эпоксидных смол зарубежного производства на рынке России показывает, что круг компаний, поставляющих свою продукцию, продолжает расширяться. В частности, в 2001 г. на наш рынок с широким ассортиментом смол вышла тайваньская фирма Nan Ya Plastics Corporation. Из опубликованных рекламных материалов следует, что ее продукция по потребительским характеристикам не отличается от ассортимента таких ведущих производителей, как фирмы Dow, Shell, Ciba и др., а марочный состав значительно шире. Крупнейшим экспортером эпоксидных смол является ОАО «Уфахимпром». Выходят на внешние рынки и относительно новые компании. Оценивая ближайшую и среднесрочную перспективу, можно прогнозировать увеличение объема предложения продукции зарубежного производства. Емкость рынка эпоксидных смол В 2001–2002 гг. объем потребления эпоксидных смол в России составлял 16,2–16,5 тыс. т, увеличившись по сравнению с уровнем 1998 г. более чем в 2 раза. Такой рост объемов потребления (емкости рынка) был обусловлен общими положительными тенденциями в экономике страны, на фоне которых увеличивалось и производство продукции в отраслях, использующих эпоксидные смолы, в т. ч. в лакокрасочной промышленности (до 30% общего объема потребления), производстве полимерных стройматериалов (клеев и компаундов), использующих около 25% смол и электроизоляционных материалов. Когда под влиянием роста импорта конечной продукции сократился или вовсе прекратился прирост выпуска импортозамещающей отечественной продукции, емкость рынка эпоксидных смол почти перестала увеличиваться (см. рис. 5). В 2002 г. особенно неблагоприятно складывалась ситуация в лакокрасочной промышленности, где, по данным Госмкомстата РФ, годовые объемы производства по отношению к уровню 2001 г. сократились более чем на 11%. (Опыт показывает, что на самом деле уровень фактического снижения, скорее всего, меньше зафиксированного в оперативной отчетности. Однако глубина спада не позволяет считать, что его не было в действительности, и последующие корректировки вряд ли внесут радикальные изменения в эту тенденцию. Тем более, что снижение отмечено практически у всех крупных производителей.) Более благоприятной была ситуация во втором по емкости сегменте рынка — в производстве клеев, герметиков, составов для наливных полов и другой продукции, используемой в строительной индустрии. Как уже упоминалось выше, в этом направлении и работают новые компании, занимающиеся эпоксидными материалами. К тому же, строительная отрасль остается одной из самых динамично развивающихся. При сохранении сложившихся тенденций увеличение емкости рынка эпоксидных смол в среднесрочной перспективе составит 2–3% в год. Более высокие темпы роста возможны лишь при изменении ситуации в лакокрасочной промышленности, продукция которой пока не может эффективно конкурировать с импортной. Производство высокотехнологичной продукции здесь сдерживается недостаточно развитой отечественной сырьевой базой. И. Н. Кудинова, главный научный сотрудник Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ОАО «ИТКОР»)

 Важно:
  ДЛЯ ОБМЕНА КНОПКАМИ - возьмите наш код, поставьте его на Ваш сайт и добавьте Ваш ресурс ЗДЕСЬ

Код кнопки:


Главная | Рубрикатор | Размещение рекламы | Рекламные агентства | Обзор выставок
Строчная реклама | Рынок металлов | Статьи и анонсы | Адреса фирм из статей
Содержание справочника ЛКМ | Анкета для посетителей | Доска объявлений | Страница ссылок