Архивная версия статьи, 2004 год (без графики и таблиц)

  Синтетические каучуки: тенденции и перспективы внутреннего рынка

Промышленность синтетических каучуков (СК) — один из важнейших сегментов нефтехимической отрасли. Она выпускает продукт, широко востребованный на мировом рынке. Например, сырье для динамично развивающегося шинного производства. По объему валютных поступлений экспорт синтетических каучуков уступает только экспорту удобрений. Динамика производства В 2003 г. объем производства СК в России впервые за постперестроечные годы превысил 1 млн т (см. рис. 1). Его устойчивый рост начался в 1999 г. В 2001 г. объем выпуска составил 919,2 тыс. т, т. е. увеличился на 9,8% относительно уровня 2000 г. А в 1999 и 2000 гг. темпы роста были еще выше и достигали соответственно 118,5 и 113,7%. Общую картину несколько нарушил 2002 г., когда из-за определенных трудностей с обеспечением углеводородным сырьем рост производства синтетических каучуков резко замедлился. Но в 2003 г. их выпуск снова увеличился до 116,66%. Производство СК не имеет значительных сезонных колебаний, хотя и наблюдается некоторое снижение объемов выпуска в летний период. Как правило, это связано с проведением профилактического осмотра и ремонта установок. Устойчивость тенденции к росту объемов выпуска СК наглядно подтверждает квартальная динамика производства за последние годы, представленная на рис. 2. В настоящее время в России синтетические каучуки вырабатывают 11 предприятий. Все они существенно отличаются друг от друга по объемам выпуска и имеют более или менее явно выраженную специализацию по ассортименту этой продукции. Синтетические каучуки можно подразделить на две основные группы. К первой относят материалы общего назначения: бутадиеновые, бутадиен-стирольные, изопреновые. Они применяются в массовом производстве изделий, при эксплуатации которых реализуется наиболее характерное свойство резины — высокая эластичность (шины, конвейерные ленты и т. п.). Во вторую группу входят СК специального назначения, используемые для производства изделий, которые наряду с эластичностью должны обладать и некоторыми специфическими качествами. Например, из бутадиен-нитрильных каучуков изготавливают бензо- и маслостойкие изделия, из кремнийорганических материалов — тепло- и морозостойкие, из уретановых эластомеров — износостойкие. В особые группы следует выделить синтетические латексы, жидкие каучуки и термоэластопласты. Специализация заводов-изготовителей по видам выпускаемой продукции представлена в табл. 1. Крупнейшие производители В настоящее время более 80% объема производимых в России синтетических каучуков вырабатывают четыре компании. Крупнейшей из них является ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Республика Татарстан), мощности которого по производству изопреновых каучуков и бутилкаучуков составляют соответственно 450 и 60 тыс. т/год (по состоянию на 1 января 1999 г.). Кроме того, предприятие имеет мощности по производству этиленпропиленовых, бутадиеновых и пипериленовых (СКОП) материалов. В настоящее время ОАО «Нижнекамскнефтехим» выпускает следующие продукты: • изопреновые каучуки марок СКИ-3 (группы 1, 2, 3), СКИ-ЗС, СКИ-ЗД, СКИ-3ЛК, СКИ-3Ш; • бутилкаучук марок БК-1675Н, БК-1570С, БК-1675М (медицинский), бромбутилкаучук, хлорбутилкаучук; • этиленпропиленовый каучук СКЭПТ; • олигопипериленовый каучук СКОП-Н. Основная специализация ОАО «Воронежсинтезкаучук» — производство бутадиеновых и бутадиен-(метил)стирольных каучуков в объеме 337,8 тыс. т/год. Помимо этих СК, предприятие выпускает бутадиен-нитрильные каучуки и бутадиен-стирольные латексы. Ассортимент продукции, выпускаемой ОАО «Воронежсинтезкаучук», включает: • бутадиеновые каучуки марок СКД, СКД-ЗПС, СКД-НД, ЭПБ-М15 (эмульсионный); • бутадиен-стирольные каучуки СКС-АРКМ-15, СКС-30АРК, СКС-АРПР, СКС-30АРКМ-27, ДССК-2545, ДССК-18, ДССК-65/35/45, ДССК-2545-М27, СКС-30АКО; • бутадиен-нитрильные каучуки «Норпласт» СКИ-3, СКИ-ЗС, СКИ-3-01; • бутадиен-стирольные латексы. ОАО «Воронежсинтезкаучук» входит в состав АК «Сибур» и занимает второе место среди ее каучуковых предприятий после ООО «Тольяттикаучук». Последнее было образовано в 1999 г. на базе АООТ «Синтезкаучук» — одного из четырех крупнейших мировых производителей бутилкаучука. В 2000 г. ООО «Тольяттикаучук» по объемам производства вплотную приблизилось к тройке лидеров: ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Воронежсинтезкаучук» и Стерлитамакское ОАО «Каучук» (Республика Башкортостан), а в 2002–2003 гг. уступало первенство только ОАО «Нижнекамскнефтехим». Тольяттинское предприятие имеет мощности по производству изопреновых и бутадиен-(метил)стирольных каучуков и выпускает следующую продукцию: • бутилкаучук марок БК-1675Н, БК-1675М, БК-1675С; • бутадиен-альфаметилстирольные и бутадиен-стирольные каучуки СКМС-ЗОАРКМ-15, БСК-1500, БСК-1502, БС-45АКН; • изопреновые каучуки марок СКИ-3, СКИ-ЗС и СКИ-3-01. В состав АК «Сибур» входит также Красноярский завод синтетического каучука. Стерлитамакское ОАО «Каучук», еще один крупнейший производитель СК, за последние три года существенно ослабило свои позиции на рынке, спустившись со второго (2001 г.) на четвертое (2003 г.) место. Предприятие специализируется на производстве бутадиен-(метил)стирольных и изопреновых материалов в объеме соответственно 140 и 180 тыс. т/год. Кроме того, ОАО «Каучук» выпускает бутадиен-стирольные латексы и жидкие каучуки (СКОП). Как правило, все производители каучуков имеют собственные мощности по производству мономеров. Высокая концентрация производства вовсе не свидетельствует о малой роли предприятий, вырабатывающих синтетические каучуки в незначительных объемах. Небольшие фирмы по большей части выпускают материалы специального назначения, поэтому некоторые из них внесены в официальный всероссийский реестр монополистов. При относительно небольших объемах они зачастую являются либо единственным производителем определенного вида каучука, либо доминируют в его производстве. Крупные предприятия ориентированы на выпуск продукции общего назначения, и ни одно из них не занимает доминирующего положения на рынке. Из этой группы в реестре монополистов* присутствует далеко не самый мощный Ефремовский завод СК (Тульская обл.) — производитель бутадиеновых каучуков. В официальный реестр, помимо него, включены следующие компании: • ОАО «СК Премьер» (г. Ярославль) — производитель синтетических и искусственных латексов (контролирует до 65% рынка); • Казанский завод СК — единственный производитель силиконовых и уретановых каучуков; • ОАО «Уфаоргсинтез» (Республика Башкортостан) — производитель этиленпропиленовых каучуков (контролирует более 65% рынка). Этот вид каучуков выпускает и ОАО «Нижнекамскнефтехим»; • Красноярский завод СК — производитель бутадиен-нитрильных каучуков (контролирует более 65% рынка). Такую же продукцию предлагают ОАО «Воронежсинтезкаучук» и ОАО «СК Премьер». Казанский завод синтетического каучука, ориентированный на выпуск продукции специального назначения, в основном производит следующие материалы: • натрий-бутадиеновый каучук —продукт полимеризации бутадиена. Предназначен для изготовления резинотехнических, асбестотехнических изделий и абразивов; • тиоколы и герметики на их основе. Используются в производстве уплотнительных и герметизирующих паст для нужд авиа- и судостроения, радиотехники и строительства; • уретановые каучуки и термоэластопласты. Применяются для изготовления изделий с уникальной износостойкостью, высокой прочностью, хорошими амортизационными свойствами, маслобензостойкостью и устойчивостью к среде кислорода и озона; • силиконовые каучуки с высокой термо-, вибро- и морозостойкостью, сопротивлением действию озона и окислителей, хорошими диэлектрическими свойствами, гидрофобностью, а также полным отсутствием токсичности. На основе этих продуктов производятся резиновые смеси, герметики, компаунды, искрозащитные материалы, самослипающиеся ленты и резиноткани. Рост производства синтетических каучуков в России обусловлен положительной динамикой выпуска продукции на большинстве предприятий. Неустойчиво работает только ярославский завод «СК Премьер» — одно из ведущих отечественных предприятий в производстве синтетических и искусственных латексов. Эта компания имеет мощности и по выпуску изопренового каучука. Трудности, которые она испытывает, связаны в основном с отсутствием собственного производства мономера и остановкой на реконструкцию предприятия-поставщика. В 2003 г., кроме ОАО «Каучук», снизил объемы выпуска и Стерлитамакский нефтехимический завод. Тенденции и перспективы внутреннего рынка В 1999–2003 гг. в динамике выпуска продукции в отраслях, использующих синтетические каучуки, при определенной неравномерности в целом прослеживалась тенденция к росту. Производство автомобильных шин — основное направление использования синтетических каучуков — в 1999 г. увеличилось более чем на 19% по отношению к уровню 1998 г. Но в 2000–2001 гг. темпы прироста существенно замедлились в связи с сокращением выпуска шин для легковых автомобилей. При этом производство более материалоемких изделий для грузовых и сельскохозяйственных машин росло довольно высокими темпами. В результате к 2002 г. сформировался избыток этой продукции, повлекший за собой сокращение ее производства. Снизился и выпуск большинства видов резинотехнических изделий, что обусловило уменьшение использования каучуков. В этот период относительно благополучная динамика производства СК поддерживалась за счет увеличения объемов экспортной реализации, доля которой в I квартале достигла 45%, а во II квартале 2002 г. она превысила 50%. В целом за год объемы вывоза увеличились на 16%. Ситуация в перерабатывающих производствах начала стабилизироваться к середине 2002 г. и оставалась устойчивой в течение всего 2003 г. В 2002–2003 гг. объем потребления синтетических каучуков в России (540–580 тыс. т) почти полностью обеспечивался отечественными производителями. Доля использования импортных каучуков составляла 5–6% от общего потребления и существенного влияния на рынок не оказывала, хотя определенная тенденция к ее увеличению все же присутствовала. В 1999 г. в России использовалось менее 5% материалов зарубежного производства. В IV квартале 2002 г. доля ввозимой продукции в объеме предложения превысила 7%. Импортируют в Россию прежде всего хлоропреновые каучуки (по международной классификации — каучуки CR), которые отечественными предприятиями не производятся. Примерно 40% в объеме импорта составляют бутадиен-стирольные латексы. Поставки идут из многих стран, однако в большинстве случаев в довольно незначительном объеме. Крупнейшими поставщиками СК являются Германия (бутадиен-стирольные латексы и хлоропреновый каучук) и Финляндия (бутадиен-стирольные латексы и каучуки). Большинство материалов, ввозимых из Германии, выпускается на предприятиях химического концерна «Байер». Наряду с ними импортируются и каучуки других производителей. (Перечень основных поставщиков с указанием объемов и стоимости поставок приведен в табл. 5). По мнению специалистов, в настоящее время рынок шин в России хорошо организован и скооперирован. Устойчивость развития этой отрасли предполагает рост потребления синтетических каучуков. В среднесрочной перспективе можно ожидать увеличения объема их продаж в среднем на 4–5% в год. Подобный рост производства вполне достижим, т. к. соответствующие мощности предприятий загружены не более чем на 60%. Ограничением могут стать только трудности с сырьем. Сегодня в отрасли ведется работа по созданию новых мощностей. В частности, управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» инвестировала в производство растворного бутадиен-стирольного каучука на базе Ефремовского завода синтетического каучука около 200 млн руб. Участок с объемом выпуска 25 тыс. т/год планируется ввести в строй в 2004 г. В 2005–2007 гг. его мощность будет доведена до 80 тыс. т/год. Экспорт Динамика производства синтетических каучуков определяется возможностью их реализации не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. В отдельные периоды доля экспортных поставок превышала 45% от общего объема выпуска. В 2000–2001 гг. наблюдалось некоторое снижение экспорта в связи с ростом объемов переработки СК внутри страны. Однако уже в 2002 г. за пределами России было реализовано более 45% отечественной продукции. С 1999 г. объемы вывоза растут быстрее, чем объемы реализации на внутреннем рынке. Однако эффективность экспорта, в т. ч. сумма валютных поступлений, в значительной мере зависит от цен мирового рынка. А они в период с 1999 г. по 2002 г. из-за спада деловой активности в мировой экономике находились на низком уровне. В 2002 г. за рубеж было вывезено более 400 тыс. т СК, а объем валютных поступлений составил 367 млн долл. Такая же сумма была выручена и в 1999 г., когда за пределы страны было вывезено менее 300 тыс. т продукции. В товарной структуре российских поставок преобладает экспорт бутадиен-стирольного каучука. На втором месте по физическому объему вывоза — бутилкаучук, на третьем — изопреновый каучук. Валютная выручка от экспортной реализации СК в 2002 г. составила 367,4 млн долл. Максимальный объем поступлений обеспечили продажи более дорогого продукта — бутилкаучука, средняя контрактная цена которого в тот период составляла 1564 дол/т. Бутадиен-стирольный, бутадиеновый, бутадиен-нитрильный и изопреновый каучуки экспортировались соответственно по цене 597,6; 645,7; 915 и 670 дол/т. Крупнейшим покупателем материала российского производства является Китай. На его долю приходится около трети общего объема экспортных поставок. В 2002 г. эта страна закупила 102,8 тыс. т бутадиен-стирольного (64,4% объема его экспорта), 12 тыс. т изопренового и 10 тыс. т бутадиен-нитрильного каучука (88,6%), а также 11,1 тыс. т бутилкаучука. Традиционными партнерами России в торговле СК являются Украина и Словакия (соответственно 8,4 и 8,2% от общего объема поставок). Обе страны закупают достаточно много бутадиен-стирольных, бутадиеновых и изопреновых каучуков. В 2002 г. наибольшее количество бутилкаучука (23,5 тыс. т) было поставлено в Индию, а изопреновых материалов (12,5 тыс. т) — в Бельгию. Официальные данные Таможенного комитета РФ по объемам и стоимости поставок СК в крупнейшие страны-покупатели в 2002 г. (около 93% всех экспортных поставок) представлены в табл. 8. Однако в нее не включены сведения о бутадиен-нитрильных каучуках. Как уже отмечалось, основным покупателем этой продукции является Китай. Кроме него можно отметить Украину (602 т, или 5% общего объема), Польшу (489 т, или 4%) и Словакию (293 т, или 2,4%). В начале прошлого года внешнеторговый оборот по синтетическому каучуку вырос по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. Объемы экспорта увеличивались на фоне четко выраженной тенденции роста средних цен. В среднесрочной перспективе положительная динамика внешней торговли скорее всего сохранится. При этом дальнейшее увеличение российского экспорта связано с его возможным расширением, охватывающем страны Восточной и Юго-Восточной Азии. И. Н. Кудинова, кандидат технических наук, главный научный сотрудник Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ОАО «ИТКОР») * См. приказ № 81 от 1 июля 1996 г.

 Важно:
  ДЛЯ ОБМЕНА КНОПКАМИ - возьмите наш код, поставьте его на Ваш сайт и добавьте Ваш ресурс ЗДЕСЬ

Код кнопки:


Главная | Рубрикатор | Размещение рекламы | Рекламные агентства | Обзор выставок
Строчная реклама | Рынок металлов | Статьи и анонсы | Адреса фирм из статей
Содержание справочника ЛКМ | Анкета для посетителей | Доска объявлений | Страница ссылок