Архивная версия статьи, 2004 год (без графики и таблиц)

  Российский рынок ЛКМ в начале нового века

Понятие «лакокрасочные материалы» (ЛКМ) объединяет широчайшую группу продукции, которая используется для декоративной отделки и защиты от воздействия окружающей среды практически всех рукотворных предметов вокруг нас. Она включает органо- и водоразбавляемые краски, эмали, лаки, грунтовки, шпатлевки, мастики, герметики, растворители и т. д. К этой же группе можно отнести сухие строительные смеси с содержанием полимерных композиций, используемые в качестве подготовительных составов при декоративной отделке фасадов и интерьеров помещений, — во всяком случае так их классифицируют при идентификации внешнеторговых операций. Производство и потребление: можно ли верить официальной статистике? Многообразие ассортимента лакокрасочной продукции, с одной стороны, и скудость данных об объемах ее поступления на рынок, в т. ч. по видам, с другой стороны, приводят к достаточно широкому разбросу мнений экспертов об объемах потребления ЛКМ. Определить погрешность оценки того или иного эксперта бывает невозможно из-за отсутствия как ссылок на источники информации, так и указания на то, какие виды ЛКМ рассматриваются. В предлагаемом обзоре объемы производства лакокрасочных материалов приводятся в соответствии с оперативной отчетностью Госкомстата РФ, где они до 2003 г. учитывались одной строкой без подразделения на виды. Знакомясь с ними, следует иметь в виду, что данные об объемах производства за определенный период в дальнейшем, как правило, корректируются в сторону увеличения. Проиллюстрировать это можно на следующем примере. По данным оперативной отчетности Госкомстата РФ за 2001 г., объем производства ЛКМ в России составил 564,93 тыс. т, т. е. было зафиксировано снижение объемов их выпуска относительно уровня 2000 г. на 2,2%. Однако в 2002 г. данные об объемах производства ЛКМ были скорректированы. В соответствии с последними данными в 2001 г. снижения производства лакокрасочных материалов не было. Объем их выпуска составил 627,1 тыс. т, а темпы роста производства к уровню 2000 г. — 107,9%. В 2002 г. ситуация изменилась. Госкомстат РФ зафиксировал еще более глубокое, чем в 2001 г., снижение производства — на 11,1% относительно показателя предыдущего года. Так что даже с учетом возможной последующей корректировки объемы производства ЛКМ в 2002 г., скорее всего, останутся ниже уровня 2001 г. Основная причина такого развития ситуации на рынке ЛКМ — весьма жесткая конкуренция со стороны импортной продукции. (Подробнее об этом рассказывается в главе, посвященной внешней торговле ЛКМ.) Свидетельством спада производства лакокрасочных материалов в прошлом году можно считать и то обстоятельство, что в 2002 г. показатель динамики объемов выпуска продукции ухудшился у большинства производителей. Из 10 крупнейших предприятий производство ЛКМ увеличили только три завода. В начале 2003 г. ситуация с производством лакокрасочных материалов несколько стабилизировалась. Наращивают производство Загорский и Одинцовский заводы, петербургские предприятия, ПК «Котовский ЛКЗ», ЗАО «Эмпилс» и ряд других, менее крупных, компаний. У крупных производителей снижение производства зафиксировано только на ярославских заводах и на тамбовском ОАО «Пигмент». Таким образом, напрашивается вывод о том, что фиксируемое статистикой текущее сокращение производства ЛКМ отражает не фактическое сокращение, а, скорее всего, является следствием неполной отчетности ряда предприятий. Неравномерность динамики производства у отдельных изготовителей существенно не меняет долей рынка, контролируемых каждым из них. Тем не менее, определенные изменения в структуре рынка имеют место. В частности, наблюдается снижение совокупной доли крупнейших изготовителей: в 2002 г. их доля на рынке снизилась до 61% от общего объема производства (в 2001 г. она составляла 63%). Однако и в этом случае нельзя исключать, что речь идет не столько о фактическом положении дел, сколько о неполноте оперативной отчетности. Особенно это касается предприятий Санкт-Петербурга. В последнее время они часто реорганизуются, из-за чего отчетные данные по конкретным предприятиям за отдельные периоды оказываются просто несопоставимыми. Например, статистикой не учитываются объемы производства ООО «ТД “Невские краски”», которое позиционирует себя одним из крупнейших производителей, вошедшим в конце 2001 г. в пятерку лидеров на российском лакокрасочном рынке. Это предприятие начало свою деятельность в июле 2000 г., и создавалось оно на мощностях завода «Пигмент». Сам лакокрасочный завод ОАО «Пигмент» фигурировал в отчетности Госкомстата РФ до конца 2002 г. А в 2003 г. предприятие с таким наименованием уже не отчитывалось, зато появилось ООО «Завод алкидных и судовых ЛКМ “Пигмент”». О больших объемах производства строительных ЛКМ заявляет и петербургская компания «Текс», которой в официальной статистике нет. В то же время объективной реальностью становится появление новых лакокрасочных предприятий, создаваемых с участием иностранного капитала. Например, собственные производственные мощности в России имеет теперь финская компания Tikkurila. Компания Akzo Nobel организовала в Подмосковье производство декоративной краски мощностью 10 тыс. т продукции в год. Объем внешнеторговых операций по лакокрасочной продукции оценивается на основе данных Государственного таможенного комитета России. При этом рассматриваются три товарные позиции, идентифицируемые следующими кодами ТН ВЭД: 3208 — краски и лаки на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; 3209 — краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде; 3214 — замазки стекольная и садовая, составы для уплотнения и прочие мастики, грунтовки и шпатлевки для малярных работ, неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов. Группы 3208 и 3209 полностью соответствуют номенклатуре, учитываемой Госкомстатом РФ в позиции «лакокрасочные материалы». Полное соответствие номенклатуре Госкомстата РФ имеет и идентификация грунтовок и шпатлевок для малярных работ, неогнеупорных составов для подготовки фасадов, которые могут также рассматриваться как сухие грунтовки и шпатлевки. Именно эта продукция составляет основу группы 3214. В эту же группу входят замазки, но объемы их импорта невелики. Следует, однако, иметь в виду, что при определении объемов импорта как суммы поставок трех указанных групп из рассмотрения выпал импорт порошковых красок. При проведении внешнеторговых операций для идентификации этого вида лакокрасочной продукции используется несколько товарных кодов, часть из которых относится к подгруппам 32-й группы, часть входит в 38-ю группу (прочие химические продукты), часть — в 39-ю группу (полимерные материалы и изделия из них). Множественность кодов, используемых при внешнеторговых поставках порошковых красок, затрудняет определение объемов импорта и экспорта, поскольку предполагает ручную обработку больших массивов информации. Поэтому в обзоре мы ограничимся ссылками на экспертные оценки, согласно которым, например, импорт порошковых красок в Россию составляет около 15–20 тыс. т в год. К тому же возможная переоценка объемов импортных поставок по группе 3214 и недоучет поставок порошковых красок вряд ли способны внести значительные искажения в совокупный показатель объема импорта ЛКМ. Опираясь на данные Госкомстата РФ и Государственного таможенного комитета России, можно утверждать, что в настоящее время объем потребления ЛКМ в России приближается к 1 млн т. Однако период интенсивного роста емкости российского рынка ЛКМ был пройден в 2000–2001 гг., когда в стране наблюдался рост объемов производства продукции во всех отраслях (см. рис. 1). В 2002 г. темпы роста потребления ЛКМ сократились до 103–104%. Причем потребление растет главным образом за счет увеличения потребления ЛКМ в строительстве, а также наиболее обеспеченной частью населения, которая тоже потребляет в основном продукцию строительного назначения. (Именно это обстоятельство определило опережающие темпы роста объемов импорта подготовительных составов, используемых при строительстве и ремонте зданий и сооружений.) Увеличение потребления ЛКМ промышленного назначения при нынешних темпах роста объемов выпуска продукции в машиностроении весьма проблематично: в 2003 г. почти во всех подотраслях наблюдался спад, и только в автомобилестроении зафиксирован некоторый рост производства. Таким образом, можно смело прогнозировать прирост потребления ЛКМ в среднесрочной перспективе в пределах тех же 3–4% в год, которые имели место в 2002 г. Причем эксперты высказывают опасение, что потребление лакокрасочных материалов, в первую очередь, будет увеличиваться за счет продукции зарубежного производства. Такие опасения возникают потому, что лакокрасочная продукция отечественных производителей по разнообразию ассортимента и качеству все еще значительно уступает ЛКМ, поставляемым из развитых стран. Почти 70% выпускаемых у нас материалов — это краски на органических растворителях (в основном алкидные). До сих пор отечественные производители ЛКМ продолжают изготавливать масляные краски. Соответственно доля водно-дисперсионных (акриловых) красок в общем объеме выпуска лакокрасочной продукции остается очень небольшой. Почти не выпускаются порошковые краски (см. рис. 2 на с. 127). Цены: повышение неизбежно Долгое время динамика изменения отпускных цен производителей на лакокрасочные материалы носила колебательный характер: за отдельными попытками поднять цены уже в следующем месяце следовало их снижение. Причины очевидны: ограниченная платежеспособность большинства хозяйствующих субъектов и основной массы населения и значительное присутствие на рынке продукции зарубежного производства, которой отдают предпочтение покупатели с высокими доходами. Тенденция к повышению отпускных цен на лакокрасочную продукцию отчетливо проявилась только в мае 2003 г. Их рост продолжился и в период сезонного понижения спроса при одновременном снижении темпов прироста объемов выпуска ЛКМ. Основная причина роста цен — увеличение издержек производства. Большое число потребляющих отраслей, использующих ЛКМ с определенными свойствами, множественность рецептур производства, значительная зависимость цены от цвета материала даже в рамках одной рецептуры делают нецелесообразным детальный анализ цен на разные виды материалов без предварительного решения вопроса об их конкретном предназначении. Наиболее многообразен ассортимент лакокрасочных материалов, используемых в строительстве. Проиллюстрировать диапазон изменения цены в зависимости от конкретной рецептуры и цвета материала лучше всего на примере ЛКМ, которые используются для окраски транспортных средств, и ЛКМ специального назначения. В табл. 1 (начало на с. 128) приведены цены Объединения «Ярославские краски» и ПК «Котовский лакокрасочный завод». (Отметим, что марочный состав и колеровка производимых этими предприятиями ЛКМ далеко не всегда совпадают.) Из данных таблицы видно, что в рамках одной рецептуры в зависимости от цвета цена Котовского завода на автомобильную эмаль МЛ-12 находилась в диапазоне от 54 600 до 105 960 руб/т, а эмаль этой же марки, реализуемая «Ярославскими красками», стоила от 48 300 до 55 680 руб/т. Стоит отметить и тот факт, что в периоды изменения цен на каком-либо одном предприятии или по отрасли в целом одномоментного снижения или повышения цены на весь ассортимент производимой предприятием продукции не происходит. Как правило, цены отдельных заводов имеют длительные периоды стабилизации, а ценовые изменения затрагивают лишь отдельные товарные позиции. В ближайшей перспективе средний уровень отпускных цен на лакокрасочную продукцию будет увеличиваться, поскольку в предшествующие два года из-за опережающих темпов роста издержек производства рентабельность предприятий — производителей ЛКМ значительно снизилась. (По оценкам специалистов, в 1999 г. она составляла в среднем 10%.) Импорт ЛКМ: тенденции и прогнозы За последние пять лет доля импортных лакокрасочных материалов на рынке России была минимальной в 1999 г. Начиная с 2000 г. увеличение предложения лакокрасочных материалов в большей мере идет за счет импорта, темпы роста которого значительно опережают темпы роста производства ЛКМ отечественными предприятиями. В товарной структуре импорта преобладает ввоз подготовительных составов: грунтовок, шпатлевок и т. д. На их долю приходится более 70% поставок в натуральном выражении и более 36% стоимостного объема импорта. Вместе с тем следует отметить, что в 2002 г. в структуре импорта произошли довольно значительные изменения. Наиболее заметно увеличился импорт водоразбавляемых материалов. По сравнению с 2001 г. их ввоз увеличился на 24,6%. Поставки подготовительных составов выросли на 17,6%, органорастворимых лаков и красок — на 13,1%. В результате в общем объеме ввоза импортных ЛКМ доля органорастворимых материалов сократилась до 17 против 23% в 2001 г., а доля водоразбавляемых лаков и красок увеличилась с 9 до 10%, подготовительных составов — с 70 до 73%. Соответствующие изменения произошли и в стоимостной структуре импорта: доля стоимостного объема органорастворимых лаков и красок сократилась с 57 до 48,4%, а доля водно-дисперсионных лаков и красок выросла с 13 до 15,6%, подготовительных составов — с 30 до 36%. Из приведенных данных следует, что в стоимостной структуре импорта доля органорастворимых лаков и красок сократилась более значительно, чем в структуре по натуральным показателям — соответственно на 9 и 6 пунктов. Это связано с тем, что контрактные цены на эти материалы имеют тенденцию к снижению, в то время как контрактные цены на водно-дисперсионные лаки и краски и подготовительные составы растут. Крупнейшим поставщиком лакокрасочных материалов в России, в первую, очередь подготовительных составов, является Финляндия. Следующие два места по объемам поставок занимают Польша и Германия. На протяжении ряда лет эта тройка лидеров остается неизменной, причем в 2002 г. даже наблюдалось увеличение концентрации поставок из этих стран. Если в 2001 г. их совокупная доля в общем объеме импорта составляла около 64%, то в 2002 г. она увеличилась до 67,8%. Порядок следования за лидерами других стран — поставщиков ЛКМ устойчивого характера не имеет. В 2001 г. наибольший объем органорастворимых лакокрасочных материалов (товарный код 3208) был ввезен из Беларуси (основной изготовитель — ОАО «Лакокраска», г. Лида). В отдельные годы первенство по объемам поставок таких материалов принадлежало Украине. Среди стран — поставщиков ЛКМ из дальнего зарубежья в последние два года лидером по поставкам органорастворимых лаков и красок была Германия. Из нее же ввозится к нам наибольшее количество водно-дисперсионных материалов (товарный код 3209). В 2002 г. Польша, уступив по объемам поставок второе место Германии, оставалась вторым после Финляндии поставщиком подготовительных составов. В табл. 2 на с. 130 и табл. 3 приводятся данные о структуре импорта лакокрасочных материалов в Россию по стране происхождения товара. Причем данные приводятся как за 2001 г., так и за 2002 г., поскольку эта информация может представлять интерес для анализа ситуации на отечественном рынке ЛКМ. Почти весь объем красок и лаков, ввозимых в Россию из Финляндии, приходится на продукцию знаменитой компании Tikkurila, которая имеет свои филиалы в нашей стране. Основной производитель и поставщик подготовительных составов из Финляндии — фирма Optiroc, которая хорошо известна у нас как создатель состава «Ветонит». Из Польши ввозятся подготовительные составы производства фирмы Atlas. Лакокрасочные материалы из Германии в основном представлены продукцией компании Meffert AG Farbwerke (торговые марки dЯfa, Flamingo, ProfiTec). Из Словении поставляется продукция фирм Belinka и Color D.D., из Словакии и Чехии — заводов Chemolak и Colorlak. Заслуживает внимания тот факт, что круг зарубежных производителей, чья продукция реализуется в России, весьма обширен и год от года изменяется очень значительно. В ближайшее время объемы ввоза ЛКМ в Россию будут расти, хотя темпы прироста импорта, по всей видимости, сократятся. В основном, объемы поставок импортных ЛКМ будут расти за счет ввоза подготовительных составов и водно-дисперсионных материалов. Увеличение поставок органорастворимых ЛКМ маловероятно. Продолжение см. на с. 156. И. Н. Кудинова, кандидат технических наук, главный научный сотрудник Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ОАО «ИТКОР»)

 Важно:
  ДЛЯ ОБМЕНА КНОПКАМИ - возьмите наш код, поставьте его на Ваш сайт и добавьте Ваш ресурс ЗДЕСЬ

Код кнопки:


Главная | Рубрикатор | Размещение рекламы | Рекламные агентства | Обзор выставок
Строчная реклама | Рынок металлов | Статьи и анонсы | Адреса фирм из статей
Содержание справочника ЛКМ | Анкета для посетителей | Доска объявлений | Страница ссылок