Еженедельник "Снабженец"
http://www.snab.ru

Полная версия этой статьи в формате PDF:
СКАЧАТЬ


   РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛКМ: состояние, тенденции, перспективы

   Лакокрасочная продукция - одна из самых ликвидных в химической отрасли. Это обстоятельство, а также тот факт, что до настоящего времени производство материалов, отвечающих современным требованиям по ассортименту и качеству, в стране развито недостаточно, делают российский рынок чрезвычайно привлекательным для зарубежных поставщиков. В результате отечественные производители ЛКМ испытывают жесткую конкуренцию со стороны импортной продукции. Послекризисная расстановка сил Даже после финансового кризиса, разразившегося в августе 1998 г., объемы предложения лакокрасочных материалов на российском рынке сократились лишь незначительно. Так, в 1998 г., несмотря на уменьшение объемов импортных поставок в III и IV кварталах, годовые объемы в натуральных показателях даже увеличились (за счет больших объемов ввоза импортной лакокрасочной продукции в 1-й половине года). Сокращение ввоза ЛКМ в I, II и III кварталах 1999 г. было компенсировано ростом собственного производства, которое превысило уровень предшествующего года более чем на 10 %. В 2000 г. на российском рынке наблюдался дальнейший рост предложения лакокрасочной продукции. Объемы ее производства в январе-сентябре выросли более чем на 17% относительно показателя за аналогичный период 1999 г. Увеличились и объемы поставок импортных ЛКМ. В табл. 1 приведены данные об объемах производства лакокрасочных материалов и объемах суммарного экспорта и импорта трех товарных групп: красок и лаков диспергированных или растворенных в неводной среде (код ТН ВЭД 3208), красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде (код ТН ВЭД 3209), мастик, грунтовок и шпатлевок малярных, неогнеупорных составов для покрытия фасадов зданий (код ТН ВЭД 3214). В период с конца 1998 г. по IV квартал 1999 г. заметное сокращение физических объемов импорта сопровождалось еще более значительным сокращением его стоимостных объемов. Одновременно наблюдался рост физических и стоимостных объемов экспортных поставок. Это привело к значительному улучшению баланса внешней торговли в целом по 32 группе товарной номенклатуры, включающей, кроме собственно лакокрасочных материалов, еще и пигменты, красители, типографские краски и другую аналогичную продукцию. Если в 1997 г. отрицательное сальдо внешней торговли по этой группе материалов составляло 378,5 млн долл., то в 1999 г. оно сократилось более чем в 2 раза и составило 173 млн долл. Наиболее благоприятным с этой точки зрения был II квартал 1999 г. Продукции упомянутой группы было ввезено в Россию на 78,01 млн долл., а реализовано за рубежом на 43,96 млн долл. Однако с IV квартала 1999 г. все стало возвращаться на круги своя: снизились темпы роста экспорта, стали расти объемы импортных поставок в Россию (см. табл. 2). Наблюдавшееся снижение физических и стоимостных объемов импорта по 32 товарной группе происходило за счет сокращения ввоза готовых лакокрасочных материалов. Однако имеющаяся в России сырьевая база не в полной мере удовлетворяет потребностям производителей ЛКМ, поэтому рост собственного производства лакокрасочной продукции в 1999 г. потребовал увеличения импортных поставок сырьевых составляющих. В результате ввоз готовых пигментов (код ТН ВЭД 3207) вырос почти вдвое, пигментов и препаратов на основе диоксида титана (код ТН ВЭД 3206 11) - более чем на 40% и т. д. Как и прежде продолжал расти импорт типографской краски. При этом для всех товарных групп* было характерно снижение средних цен импорта, что давало меньший рост или более значительное снижение стоимостных объемов по сравнению с изменениями объемов физических (см. табл. 3). Относительно благоприятная для отечественных производителей ЛКМ ситуация, созданная послекризисным сокращением импорта, просуществовала до конца 1999 г. IV квартал 1999 г. стал переломным во внешней торговле лакокрасочной продукцией: сезонное снижение импорта было незначительным, объемы поставок резко выросли относительно уровня IV квартала 1998 г. Так, в IV квартале 1999 г. было ввезено: органорастворимых лаков и красок - 11 тыс. т (в IV квартале 1998 г. - 7,7 тыс. т; рост составил 43,3%); водорастворимых - 4,1 тыс. т (в 1998 г. - 2,2 тыс. т; рост - 90%); грунтовок, шпатлевок, составов для покрытия фасадов зданий - 39,3 тыс. т (в 1998 г. - 27,6 тыс. т; рост - 42,3%). В 2000 г. рост импортных поставок продолжался. В 1-м полугодии в Россию было ввезено более 117 тыс. т лакокрасочных материалов; темпы роста к соответствующему периоду 1999 г. составили 133,24%. В III квартале 2000 г. объем импорта достиг почти 90 тыс. т и превысил уровень III квартала 1999 г. более чем на 44%. (Большие объемы ввоза были отмечены только в предкризисном II квартале 1997г., когда из-за рубежа поступило 96 тыс. т импортной лакокрасочной продукции.) Импорт: кто, что, почем В 2000 г. заметно увеличился импорт водоразбавляемых лаков и красок (см. рис. 1). В январе-июне их было ввезено 10 828 т (рост к 1999 г. составил 196,09%). Импорт органоразбавляемых лаков и красок составил 23 793 т (рост - 129,04%); шпатлевок, грунтовок, составов для покрытия фасадов зданий - 82 387 т (рост - 135,77%). Более высокие темпы роста поставок водорастворимых лаков и красок привели к некоторому увеличению их доли в общем объеме импортных ЛКМ. Однако в целом структура импорта мало изменилась (см. рис. 2). По-прежнему наибольшие объемы ввоза приходятся на грунтовки, шпатлевки, составы для покрытия фасадов зданий. Внутри этой группы доля мастик, грунтовок, шпатлевок малярных составляет около 30%, остальная продукция этой группы - замазки стекольные, цементы смоляные, неогнеупорные составы для покрытия фасадов. Одновременно с увеличением импорта сохраняется тенденция к снижению средних цен, однако при поставках разных видов продукции она проявляется неравномерно (см. рис. 3). Наименее отчетливо прослеживается снижение цен на органорастворимые лаки и краски, хотя для поставок этого вида продукции характерно значительное падение цены в период наиболее массового ввоза (III квартал), когда расширяется круг зарубежных поставщиков. При поставках продукции группы 3209 (водорастворимые лаки и краски) и группы 3214 (грунтовки, шпатлевки, составы для покрытия фасадов) тенденция к снижению цены выражена четко. Например, в I квартале 2000 г. средняя цена импорта за 1 т товара группы 3214 упала до 241,61 долл. Для сравнения: в 1997 г. средняя за год цена равнялась 604 дол/т. При условии, что в России не происходит снижение спроса и, стало быть, цен на материалы зарубежного производства, причиной такой динамики (кроме нежелания иностранных производителей терять российский рынок) может быть не только реальное уменьшение цены закупки товара у зарубежных партнеров, но и отчасти стремление поставщиков минимизировать объемы таможенных платежей. Однако средние цены поставок - достаточно условная статистическая величина. Реальные цены зависят и от конкретного ассортимента поставок, и от страны происхождения товара. Около 70% импортных лакокрасочных материалов поступает в Россию из трех стран, и присутствие на нашем рынке продукции фирм-производителей этих стран усиливается. Из Финляндии в Россию поставляется около 40% ЛКМ зарубежного производства, из Польши - примерно 16%, из Германии - 14%. В первую очередь это касается продукции, поставляемой по товарной группе 3214. В 1999 г. совокупная доля этих стран в поставках данной продукции достигла почти 79%. Водорастворимых красок и лаков из этих стран поступает примерно 63% от общего объема импорта. Зато в поставках органоразбавляемых лаков и красок широко представлены производители разных стран мира (см. табл. 4). Достаточно крупными поставщиками этой продукции являются Словения, Украина, Франция, Италия, Турция. Из Польши их поступает совсем немного, на долю Финляндии и Германии приходится около 40%. Впрочем, только группа лидеров - Финляндия, Польша, Германия - остается стабильной. Остальной состав поставщиков характеризуется мобильностью. В табл. 5 приведены данные об объемах поставок из разных стран лакокрасочной продукции основных товарных групп в натуральном и стоимостном выражении. Экспорт: скромные успехи Наметившаяся в 1998 г. тенденция к увеличению экспорта лакокрасочных материалов из России сохранилась и в 2000 г., хотя удельный вес экспортной реализации в общем ее объеме по-прежнему оставался незначительным (см. рис. 4). Вывоз ЛКМ по товарным группам 3208, 3209, 3214 составил, соответственно: в 1998 г. - 14,1 тыс. т, или 3,33% от объема произведенной продукции); в 1999 г. - 26,13 тыс. т, или 4,87%; за I, II, III кварталы 2000 г. - 28,47 тыс. т, или 6%. Таким образом, объемы экспорта в январе - сентябре 2000 г. превысили уровень аналогичного периода предшествующего года более чем на 20%. При этом стоимостные объемы экспорта за этот период выросли всего на 3,7%. Это означает, что, как и в случае с импортом, происходило относительное снижение средних контрактных цен экспорта. Основной товарной группой, поставляемой на экспорт, являются органорастворимые лаки и краски. Для 2000 г. характерно некоторое изменение структуры экспорта в сторону увеличения объемов вывоза водорастворимых лаков и красок и подготовительных составов (см. табл. 6). В 1-й половине 1999 г. продукции группы 3208 было экспортировано 13,8 тыс. т, в 1-й половине 2000 г. - 12,2 тыс. т; группы 3209, соответственно, - 0,7 и 1,4 тыс. т; группы 3214 - 1,9 и 2,9 тыс. т. Основными покупателями ЛКМ российского производства являются страны СНГ. Относительно крупные поставки идут в страны Балтии. И хотя круг партнеров достаточно широк, объемы поставок в страны, помимо указанных, невелики (см. табл. 7). Проверка сил перед новым раундом Большой удельный вес на рынке России импортной лакокрасочной продукции не может не влиять на динамику производства ее в стране. Большие объемы ввоза ЛКМ в IV квартале 1999 г. с небольшим сезонным понижением относительно объемов ввоза в III квартале (на 15%) оказали существенное давление на рынок. Сезонное снижение производства проявилось даже в большей мере, чем сезонное снижение импорта: объемы выпуска отечественной лакокрасочной продукции в IV квартале были ниже объемов III квартала на 22%. Темпы прироста производства относительно уровня аналогичного периода предшествующего года снизились. В 2000 г. наблюдалось наращивание как объемов ввоза лакокрасочной продукции, так и объемов ее производства, но уже в 1-м полугодии рост импорта шел опережающими темпами. За январь-июнь увеличение производства относительно аналогичного периода 1999 г. составило около 15%, импорт же вырос более чем на 38%. В III квартале ситуация только усугубилась: за 9 месяцев темпы роста импорта составили 42%, а темпы прироста производства, по нашей оценке, снизились до 12%*. При общем росте производства ЛКМ в стране ситуация на отдельных предприятиях развивается весьма неодинаково, хотя в целом сохраняются тенденции, сложившиеся к концу 1999 г. По-прежнему высокими темпами наращивают выпуск продукции предприятия Ярославля, Москвы, Северо-Кавказского региона. Из крупных производителей наиболее высокие темпы роста производства имеет АОЗТ «Эмпилс» (Ростовская обл.), которое в 2000 г. по объемам выпуска ЛКМ вышло на второе место после ярославского ОАО «Лакокраска». Однако зачастую и на стабильно работающих предприятиях загрузка мощностей остается исключительно низкой. Например, Черкесское производственное объединение имеет производственные мощности (по данным на 01.01.1999 г.), рассчитанные на выпуск 373 тыс. т лакокрасочных материалов в год. В 1999 г. оно увеличило выпуск продукции на 10%, а за 9 месяцев 2000 г. - более чем на 36%, однако в 1999 г. он составил примерно 30 тыс. т, а в 2000 г. - около 40 тыс. т. Таким образом, несмотря на рост производства загрузка мощностей остается на уровне 10-12%. Неблагополучно обстоят дела на предприятиях, ранее входивших в число ведущих в подотрасли: НПФ «Пигмент» (г. Санкт-Петербург), Котовском и Челябинском лакокрасочных заводах. На этих предприятиях при достаточно благоприятной конъюнктуре, сложившейся на отечественном рынке ЛКМ в 1999-2000 гг., отмечен глубокий спад производства. В 1998 г. более 5% отечественных ЛКМ было произведено НПФ «Пигмент», а за 9 месяцев 2000 г. на этом предприятии было выработано всего 5983 т лакокрасочной продукции. В результате доля его в общем объеме производства снизилась до 1,3%. Загрузка производственных мощностей, рассчитанных на выпуск 74,4 тыс. т ЛКМ в год, составляет примерно 10%. Аналогичная ситуация сложилась и на Котовском лакокрасочном заводе. За тот же период здесь произведено 18 405 т ЛКМ. Доля этого предприятия в общем объеме производства с 13,3% в 1998 г. снизилась до 3,4% в 2000 г. Загрузка производственных мощностей, рассчитанных на производство 103 тыс. т ЛКМ в год, составила около 25%. Неутешительный диагноз - пессимистический прогноз Положение дел на каждом конкретном предприятии может быть обусловлено многими факторами: и общей конъюнктурой рынка, и состоянием производственных фондов. Однако немаловажное значение имеет и правильная ассортиментная, сбытовая, рекламная политика, т. е. качество управления. Безусловно, в России найдется немало предприятий, работа которых являет собой пример качественного управления и грамотного поведения на рынке. Однако это не должно заслонять тот факт, что перестройка ассортимента выпускаемых в стране ЛКМ идет медленно (см. рис. 5). В структуре производства преобладает выпуск органоразбавляемых материалов, почти 20% производимой продукции - жидко- и густотертые масляные краски и олифы. Порошковых красок производится всего 0,07% от общего объема. По данным Госкомстата, выпуск водно-дисперсионных красок и лаков в 1998 г. составил 11,6 тыс. т. Это всего 2,3% от общего объема выпускаемой в стране лакокрасочной продукции. Скорее всего, данные Государственного комитета РФ по статистике не в полной мере отражают существующую структуру производства ЛКМ в стране. Нам не удалось обнаружить в них сведений о ряде предприятий, которые ведут наиболее активные разработки рецептур водно-дисперсионных материалов и внедряют их в производство, например, о московских ОАО «НПФ "Спектр ЛК"», фирме «Стройкомплекс» - производителе лакокрасочной продукции под торговой маркой СВЯТОЗАР(tm) и др. Отсутствуют данные и о производстве водно-дисперсионной краски ОАО «Кировкраска», которое выпускает или может выпускать ее до 150-200 т в год. Вот, например, как выглядят представленные в годовой отчетности Госкомитета РФ по статистике данные о производстве водно-дисперсионных красок в 1998 г. (см. табл. 10 на с. 24). На наш взгляд, отражаемые в статистике данные скорее всего занижены, что затрудняет объективную оценку современного состояния российского рынка ЛКМ. Попробуем оценить соотношение спроса и предложения. При сложившихся темпах роста производства и импорта продукции и при имевших место темпах роста использования ее потребляющими отраслями хозяйственного комплекса и населением страны уже в 1-м полугодии 2000 г., по нашему мнению, предложение ЛКМ на российском рынке стало избыточным. В январе-октябре 2000 г. среди отраслей, являющихся крупнейшими потребителями лакокрасочной продукции, самые высокие темпы роста производства были зафиксированы в машиностроении. Здесь они составили в среднем 117,5% к уровню аналогичного периода предшествующего года. При этом в крупнейшей подотрасли - автомобильной промышленности - выпуск продукции увеличился всего на 5,8%. Еще ниже показатели в строительном комплексе страны. Объем подрядных работ за тот же период увеличился на 11,4%, ввод жилых домов - на 2,5%. Доходы населения увеличились по сравнению с 1999 г. на 9,4%. Объемы же предложения лакокрасочных материалов (при опережающем росте импорта) в январе-сентябре 2000 г. выросли почти на 22%. Избыточность предложения лакокрасочных материалов, сформировавшаяся к концу 1-го полугодия 2000 г., привела к снижению в III квартале объемов производства. Следствием избыточности предложения стало снижение отпускных цен производителей на продукцию в июне и сентябре и весьма незначительный их рост (0,6% в месяц) в июле-августе, т. е. в период максимальной сезонной активности спроса. Доля продукции зарубежного производства составила 36,27% в общем объеме предложения и не достигла уровня предкризисного периода (42%) только за счет роста собственного производства. Таким образом, в 2000 г. ситуация на рынке ЛКМ характеризовалась избыточными для существовавшего в тот период платежеспособного спроса темпами роста предложения. В прошлом году на рынок России поступило около 840 тыс. т лакокрасочной продукции. (Для сравнения: в 1997-1999 гг. потребление ЛКМ сложилось на уровне 725-741 тыс. т в год.) Исходя из темпов развития производств, использующих лакокрасочную продукцию (в частности, машиностроения), ситуации в строительной индустрии и динамики роста доходов населения, можно сделать вывод о том, что потребление ЛКМ в 2001 г. не может увеличиться более чем на 10-12%. В целях конкурентной борьбы зарубежные производители, имеющие больший опыт работы в рыночных условиях (который иногда сочетается с безусловным качественным преимуществом товара), могут использовать ценовые инструменты. Отечественные же производители фактически заморозили цены на свою продукцию и не повышают их даже в период наиболее активного спроса. Однако рост издержек производства и, в частности, высокие цены на электроэнергию, сырье, скорее всего, заставит их пойти на повышение отпускных цен, что негативно скажется на объемах продаж и, как следствие, на объемах производства отечественных ЛКМ. И. Н. Кудинова кандидат технических наук, главный научный сотрудник Института товародвижения и исследования конъюнктуры оптового рынка (АО ИТКОР) Наименование предприятия Лакокрасочные материалы, всего Химическая и нефтехимическая промышленность Лакокрасочная промышленность, в том числе: АООТ «Котласский химический завод», Архангельская обл. Малое ГП «Петрохим», Республика Карелия АО «НПФ "Пигмент"», г. Санкт- Петербург ООО «Завод нитропродукции "Пигмент"», г. Санкт-Петербург АО «Минерал», Новгородская обл. Торжокский завод типографских красок, Тверская обл. Киржачский филиал ООО «Террако», Владимирская обл. Бутовский химический завод, г. Москва АООТ «СКиМ» (Завод строительных красок и мастик), г. Москва АОЗТ «Оливеста», г. Москва ОАО «Одилак» (Одинцовский лакокрасочный завод), Московская обл. Завод «Лакокраска», Московская обл. Подольский завод стройматериалов, Московская обл. ТОО «Загорский лакокрасочный завод», Московская обл. Рошальский химкомбинат, Московская обл. ОАО «Химический завод "Нижнемальцево"», Рязанская обл. Рославльский химический завод, Смоленская обл. ОАО «Лакокраска», г.Ярославль ОАО «Ярославский ЛКЗ "Победа рабочих"» АООТ «Лакокраска», Нижегородская обл. АО «Кировкраска» ОАО «Шелангерский химзавод "Сайвер"», Республика Марий Эл ОАО «Лакокраска», Республика Чувашия АО «Химик», Республика Чувашия ЗАО «Завод бытовой химии», г. Белгород ТОО «Пигмент», Белгородская обл. Наименование предприятия ООО «Тодиса», Белгородская обл. Журавский охровый завод, Воронежская обл. АО «Курский завод бытовой химии» «Химпродукт», г. Липецк АО «Химпродукт», г. Липецк Котовский лакокрасочный завод, Тамбовская обл. Астраханский лакокрасочный завод АООТ «Химик», г. Волгоград АОЗТ «Краслак», Самарская обл. СРООИ «Лакрас», Саратовская обл. ПОО «Химик», Краснодарский край ОАО «Химпродукт», Краснодарский край АО «Славбытхим», г. Ставрополь «Спектр», г. Пятигорск, Ставропольский край ТОО «Новошахтинская фирма "Швейхимтекстиль"», Ростовская обл. ТОО «Химзавод» с. Волошино, Ростовская обл. АОЗТ «Эмпилс», Ростовская обл. АОЗТ «ЭМКРАС», Ростовская обл. Каменский химзавод «Россия», Ростовская обл. Завод лакокрасочных материалов, Республика Дагестан Черкесское химическое производственное объединение ТОО «Пермский лакокрасочный завод» ООО «ЛКП "Технолит"», Свердловская обл. ТОО «Челябинский лакокрасочный завод» (ТОО «ЧЕЛАК») Челябинская производственно-коммерческая фирма «Оксид» Уфимский завод синтетических мастик, Республика Башкортостан Завод «Авангард», Республика Башкортостан ООО «НПО "ХИМЭКС"», Республика Башкортостан ГУП «Бийский лакокрасочный завод», Алтайский край ОАО «Завод химпродуктов», г. Кемерово ОАО «Химик», г. Красноярск Черемховский завод «Химик», Иркутская обл. Промышленность синтетических красителей