Еженедельник "Снабженец"
http://www.snab.ru

Полная версия этой статьи в формате PDF:
СКАЧАТЬ

Рынок цемента в 2000-2008 гг.: структура, тенденция, перспективы На сегодняшний день цементная промышленность России насчитывает около 50 заводов проектной мощностью порядка 69 млн т (по официальным данным — 71,2 млн т) и фактической мощностью 62 млн т. Российский рынок цемента принадлежит в основном отечественным производителям: около 98,8% составляет внутреннее производство, на чистый импорт приходится примерно 1,2%. Развитие цементной промышленности имеет циклический характер и зависит от активности строительства в стране. В настоящее время для России характерен восходящий тренд цикла отрасли, и в среднесрочной перспективе она будет иметь высокие темпы роста объемов потребления. Растущий спрос — следствие реализации государственной программы активного жилищного строительства. Рост объемов потребления цемента, несмотря на рост цен, свидетельствует об устойчивости спроса на материал и о том, что альтернативы ему на сегодняшний день нет. А это значит, что предприятия, производящие цемент, имеют хорошую базу для динамичного развития. Основные производители и динамика производства На российском рынке цемента все компании можно разделить на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов, крупные отечественные предприятия — производители цемента, не входящие в состав промышленных групп, и зарубежные холдинги. К крупным российским холдингам относятся ЗАО «Евроцемент груп», ОАО «Сибирский цемент». Зарубежные производители на российском рынке представлены компаниями Lafarge, Holcim, Heidelberg. Предприятия, не входящие в состав промышленных групп, выпускают, как правило, небольшие объемы материала, исключение составляют ОАО «Новоросцемент» и «Мордовцемент». Основная часть заводов по производству цемента находится в центральной части России. В Центральном, Южном, Сибирском и Приволжском федеральных округах выпускается около 78% всего российского объема производства (см. табл. 1 или рис. 1). В период с 2000 по 2007 гг. объем производства цемента в России увеличился на 85% и достиг 59,8 млн т/год. Можно прогнозировать, что при сохранении темпов строительства жилья в 2008 г. в России будет выпущено до 65 млн т цемента. Согласно программе «Доступное жилье — гражданам России», в рамках которой к 2010 г. планируется увеличить объемы жилищного строительства до 80 млн м2/год, выпуск цемента к этому сроку необходимо довести до 85–90 млн т. Такие темпы производства возможны только при строительстве новых цементных заводов и применении новейших технологий. В настоящий момент износ основных фондов по отрасли достигает 70%. В производстве преобладают устаревшие технологии. Лишь 15% цемента в стране изготавливается прогрессивным «сухим» способом, при этом производительность труда в 5 раз ниже, чем на аналогичных по мощности зарубежных заводах. Даже при условии поддержания существующих производств к 2010 г. дефицит цемента может достичь 20 млн т. В 2007 г. в России было произведено 59,8 млн т цемента, что на 10% превышает соответствующий показатель 2006 г., когда российские цементные заводы выпустили 54,6 млн т материала. Если после рекордного 1990 г., когда объем выпуска цемента достиг 83 млн т, производство в течение 8 лет сокращалось, упав к 1998 г. до 26 млн т, то, начиная с 1999 г., ежегодный прирост составлял в среднем 3,7 млн т. Рекордное увеличение темпов роста зафиксировано в 2000 и 2006 г. — соответственно на 14 и 12%, или на 3,9 и 5,9 млн т. В период с 2000 по 2007 гг. среднегодовые темпы роста составили 10%. Снижение этого показателя наблюдалось в 2002 и 2005 г. Уменьшение темпов роста производства в 2002 г. обусловлено высокой степенью износа оборудования (70%) и устаревшими технологиями изготовления (85% цемента производится так называемым «мокрым» способом). Кроме того, на объем выпуска цемента повлияло снижение спроса, вызванное сезонным сокращением объемов строительных работ, а также низкими зимними температурами. Резкое снижение темпов роста в 2005 г. связано с тем, что, когда в начале апреля цена на цемент выросла в 2 раза, строительные фирмы забили тревогу. Подрядчики уверяли, что цена на недвижимость из-за этого вырастет минимум на 30%. В результате Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела расследование, установила факт нарушения и потребовала от ЗАО «Евроцемент груп», которому принадлежит 16 цементных заводов, снизить отпускную цену на продукцию до справедливого уровня в 1361 руб/т. Помимо этого, она обязала компанию выплатить в федеральный бюджет 1,9 млрд руб. как доход, полученный в нарушение антимонопольного законодательства. В итоге 25 августа конфликт завершился мировым соглашением. Вместо требуемой первоначально суммы компания выплатила всего 267 млн руб. Вдобавок холдинг «Евроцемент груп» пообещал в течение ближайших трех лет не повышать цены более чем на 5% в квартал без разрешения ФАС. Прогнозы на перспективу В 2008 г. ситуация на рынке цемента продолжает оставаться напряженной. За последние два года цемент в стране подорожал в 2 раза, а в столице — даже в 2,5 раза. Если не будут приняты срочные меры по выходу из кризиса, то уже скоро окажется под угрозой срыва реализация ряда государственных программ, например, приоритетного национального проекта «Доступное жилье — гражданам России». В целях повышения конкуренции на этом рынке и стабилизации роста цен на цемент и изделия из него правительство отменило в 2008 г. ввозные пошлины на материал сроком на 9 месяцев. В частности, нулевая ставка пошлины вводится на цемент для доменных печей, белый и глиноземистый цемент. Ставка на изделия из бетона, черепицу, листы для отделки крыш и стен устанавливается на уровне 7,5% от таможенной стоимости. Кроме того, в 2008 г. Ростехнадзор ужесточает правила работы цементных заводов. Как отмечается в официальном сообщении ведомства, «согласно приказу руководителя Ростехнадзора Константина Пуликовского, теперь все объекты по обогащению и переработке сырья для производства цемента и процесс получения цемента подлежат обязательной регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов». Фактически это означает введение полномасштабного контроля деятельности каждого предприятия цементной промышленности. В конце 2007 г. Министерство экономического развития и торговли подготовило «План мероприятий по снижению темпов роста потребительских цен на 2007–2008 годы». Согласно документу, во втором квартале 2008 г. МЭРТ обратит пристальное внимание на реализацию инвестиционных программ крупнейших производителей цемента. В настоящее время при департаменте антимонопольной политики МЭРТ создана специальная рабочая группа, которая собирается исследовать причины роста цен на цемент и другие стройматериалы. Специалисты проверят соблюдение требований антимонопольного законодательства, процесс создания дилерской и дистрибьюторской сетей, а также качество продукта. Оборотной стороной тотального контроля над отраслью в 2008 г. может стать резкое снижение темпов роста производства цемента в России. Кроме того, требуемые Ростехнадзором крупные финансовые вложения в модернизацию предприятий поставят компании перед необходимостью поднять цены на свою продукцию. Таким образом, можно ожидать, что значительный рост цен на цемент, произошедший в 2007 г., стимулирует производителей и инвесторов к наращиванию мощности по его выпуску в 2008 г. Рост производства будет обеспечен за счет разработки программ технического перевооружения отрасли и строительства новых цементных заводов. Олег Шарунов, по материалам Первого независимого рейтингового агентства, на основе информации Росстата и данных информационно-поисковой системы www.fira.ru
Единственный крупногабаритный электрический отбойный по самой низкой цене