Еженедельник "Снабженец"
http://www.snab.ru

Полная версия этой статьи в формате PDF:
СКАЧАТЬ

Рынок инструмента и кризис: нижняя точка пройдена Современный электроинструмент — это высокотехнологичные изделия, необходимые и в качестве профессионального оборудования в различных сферах производства, и в быту. Продажа таких изделий охватывает самые разные сегменты потребителей, каждый из которых имеет свои особенности. Поэтому анализ со­стояния и динамики рынка электроинструмента — своего рода важный инструмент в руках производителей и торгующих компаний, работающих в этом рыночном сегменте. Подобный анализ позволяет более надежно, с наибольшей выгодой или наименьшими потерями формировать ассортимент предлагаемой продукции, избегать как избытка, так и дефицита ее различных видов. В рамках Международной специализированной выставки инструментов, оборудования и промышленных технологий MITEX ’2009 (Mos­cow International Tool Expo), проходившей в ноябре 2009 г. в ЦВК «Экспоцентр», состоялась конференция «Российский рынок электроинструмента. Состояние и перспективы». Ее организатором выступила Российская ассоциация торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации (РАТПЭ) совместно с ООО «Евроэкспо». Динамика и прогнозы С докладом о состоянии российского рынка электро- и бензоинструмента в 2007–2008 гг., в первом полу­годии и в третьем квартале 2009 г. и с прогнозом на 2010 г. выступил председатель Комитета по маркетингу РАТПЭ А. А. Долгоруков. В текущем году Ассоциацией было проведено специальное маркетинговое исследование, в котором приняли участие многие известные компании, работающие на российском рынке, в т. ч. Makita, Black & Decker, Hilti, «Интерскол», «Лепсе», «Калибр», Ижевский механический завод и др. Согласно результатам исследования, до кризиса рынок электроинструмента развивался вполне успешно. В 2008 г. было продано порядка 18 млн ед. электроинструмента, что на 13% больше, чем в 2007 г. В де­нежном измерении объем продаж вы­рос на 28% и составил 38,4 млрд руб. При этом средняя оптовая цена на электроинструмент увеличилась на 13%, до 2144 руб. Кроме общих цифр по всему спектру продаваемого инструмента, интерес представляет динамика объемов продаж отдельных групп изделий, показывающая, какие именно из них пользовались наибольшей популярностью. Хотя в 2008 г. росли продажи практически всех групп инструментов (см. рис. 1), наибольший рост показали аккумуляторные дрели и шуруповерты (68%), перфораторы (30%), технические фены (50%), отбойные молотки (44%) и аккумуляторные перфораторы (59%). Иск­лючение составили сетевые дрели — их продажа сократилась на 8%. Как считают аналитики РАПТЭ, такое положение объясняется двумя причинами. С одной стороны, потребители стали более активно переходить на аккумуляторные дрели, которыми во многих случаях работать удобней. С другой стороны, произошло определенное насыщение рынка. Интересно, что больше всего бы­ло продано угловых шлифовальных машин (УШМ) — 3,5 млн шт., или 20% от общего количества проданного инструмента (см. рис. 2). Се­ тевые дрели занимали 18% объема рынка, разделив второе место с аккумуляторными дрелями и шуруповертами. В 2008 г. последние догнали сетевые дрели по объемам штучных продаж — 18% от всего рынка электроинструмента. В денежном выражении (см. рис. 3) лидировали аккумуляторные дрели и шуруповерты — 19%. Второе место занимали перфораторы (16%), третье — УШМ (15%). Основной фактор, влияющий на рынок инструмента, — это состояние строительной отрасли. Строи­тель­ные организации являются основными потребителями электроинструмента, их доля среди корпоративных покупателей составляет порядка 80%. По данным Федеральной службы государственной статистики, объе­мы строительства с 2000 по 2008 г. стабильно росли — до 16% ежегодно. Соответственно активно развивался и рынок электроинструмента, его ежегодный рост достигал 25%. В первом полугодии 2009 г., по официальным данным, объемы строительства снизились на 20%. Рынок электроинструмента отреагировал на эту ситуацию еще более резко. Так, в первом квартале 2009 г. продажи в штучном выражении сократились на 42% и несколько меньше (на 29%) в денежном выражении. Последнее объясняется тем, что на 21% (до 2594 руб.) выросла средняя цена электроинструмента. Наибольшее падение продаж отмечается в группах профессионального инструмента, а именно: промышленных пылесосов (70%), отбойных молотков (76%), штроборезов (68%). Во втором квартале 2009 г. падение объемов продаж продолжалось и достигло 47%. Но уже с третьего квартала стремительное падение рынка стало замедляться и составило уже 30%. Знаменательно, что сходное положение наблюдалось и в строительстве. Таким образом, если в четвертом квартале положительные тенденции сохранятся, то, по словам докладчика, можно сделать вывод, что нижняя точка пройдена и рынок начинает выходить из кризиса. Согласно расчетам аналитиков РАПТЭ, в 2009 г. рынок электроинструмента предположительно составит 12 млн шт., а это около 67% от объемов 2008 г. Не был обойден вниманием в докладе и такой важный сектор рынка, как бензоинструмент. По данным РАПТЭ, рынок бензоинструмента за указанный период также пережил существенные колебания. В 2008 г. он вырос на 35% и составил почти 3 млн ед. (см. рис. 4). В денежном выражении рост составил 21% (общий объем — 18,7 млрд руб.). Среди бензоинструмента тоже есть свои фавориты. В частности, больше всего (на 46%) выросли продажи бензопил. Средняя же цена на бензоинструмент в 2008 г. снизилась на 11%, составив 6344 руб. Снижение цен аналитики РАПТЭ объясняют появлением на рынке торговых марок низкой и средней ценовых категорий (см. рис. 5). В первом квартале 2009 г. рынок бензоинструмента также падал, хотя и не столь стремительно, как электро­инструмента. Аналитики связывают это с тем обстоятельством, что объемы лесозаготовок, на которых применяются бензопилы, снизились не так сильно, как объемы строительства. Кроме того, бензотриммеры и бензо­косилки по большей части используются покупателями на своих участках, а на сегмент бытового инструмента кризис оказал не столь сильное влияние. Фактически, в первом квартале 2009 г. падение рынка бензоинструмента в штучном выражении составило 27%, или 16% — в стоимостном. Средняя цена выросла на 19% и достигла 7572 руб. Однако, начиная уже со второго квартала, падение рынка стало замедляться (21%) и в третьем квартале составило только 16%. Таким образом, напрашивается вывод, что рынок бензотехники оказался подвержен влиянию кризиса несколько в меньшей степени. И если эта тенденция сохранится, то в 2009 г. его объем составит 2,5 млн шт., т. е. 84% от уровня 2008 г. Как уже говорилось, рынок электроинструмента в значительной степени зависит от того, что происходит в строительной отрасли России. Обзору текущей ситуации было посвящено выступление председателя Объединенного координационного совета строительной отрасли России А. Н. Маршева. Основные выводы его доклада не противоречат обобщениям, сделанным А. А. Долго­руковым. Строители сейчас переживают непростые времена. У них немало внутриотраслевых проблем, в т. ч. связанных с нормативно-правовой базой. Кроме того, капитальное строительство зависит от инвестиций. Однако сегодня, в связи с кризисом, вложения капитала сократились до 50%. Но все-таки нижняя точка уже достигнута, и в 2010 г. можно ожидать роста в строительном секторе экономики. А чем больше объемы строительства, тем больше потребность в инструменте. Таким образом, есть надежда, что ситуация будет улучшаться. Тенденции розничной торговли Одной из важных тем, затронутых на конференции, стали тенденции развития специализированной розничной торговли электроинструментом и средствами малой механизации. По утверждению коммерчес­кого директора ООО «Меритлинк» А. А. Маль­­цева, на сегодня существу­ют несколько основных розничных каналов сбыта продукции: гипермаркеты формата Do It Yourself (DIY) — «Сделай сам», специализированные магазины, а также хозяйственные магазины и строительные рынки. Согласно оценкам специалистов компании, в настоящее время объемы продаж в сети DIY составляют 15% от их общего количества. Сюда входят все сети DIY, действующие в России. Это и международные сети (OBI, «Леруа Мерлен», Castorama), и российские DIY-сети, в частности, «Бауцентр», «Большой ремонт», «Мак­сидом». До 35% объемов продаж приходится на спецмагазины, входящие в специализированные федеральные сети, такие как «Эн­тузиаст», «220 вольт», Machine­Store, и региональные «Бигам» из Яро­славля, «Инфраком» из Санкт-Петербурга, «Электра» из Ке­ме­рово и др. Оставшиеся 50% продаж осуществляются через строительные рынки и маленькие хозяйственные магазины. Соотношения эти являются средними по стране и различаются в разных регионах. Например, в Санкт-Петербурге практически отсутст­вуют строительные рынки. По мере продвижения к югу и востоку страны их количество увеличивается. Для того чтобы понять, каковы могут быть ближайшие перспективы системы розничной торговли, можно ориентироваться на ситуацию в Европе. Например, в Германии, сегодня одних только гипермаркетов DIY насчитывается более 1200, в России же их чуть более 200. Можно предположить, что процесс развития таких гипермаркетов в нашей стране будет продолжаться. Европейские DIY постепенно переходят к продаже профессионального инструмента. Видимо, эта тенденция придет и в Россию. На сегодняшний день основными путями продажи профессионального инструмента являются специализированные магазины и, ес­тественно, магазины формата B2В (business-to-business). Стоит отметить, что в Европе возник еще один интересный опыт: создание союзов продавцов профессиональных инст­рументов. Что касается бытового инструмента, то в нашей стране сети DIY стали проникать в города с населением порядка полумиллиона человек, поэтому можно ожидать, что значительная часть продаж будет приходиться именно на них. Постепенно стройрынки и мелкие хозяйственные магазины останутся, предположительно, только в маленьких городах уровня районных центров. Подводя итог своему выступлению, А. А. Мальцев отметил, что в ближайшей перспективе можно ожидать рост сети DIY в нашей стране с акцентом на товары бытового и любительского сегмента. При этом будет расти специализированная торговля с особым упором на профессиональные линейки инструментов. Ожидается и увеличение продаж профессионального инструмента в магазинах В2В. А продажи на строительных рынках будут уменьшаться. В отдаленной перспективе это разделение усилится: бытовой сегмент полностью перейдет к DIY, а профессиональный — к специализированным магазинам и В2В. При этом, скорее всего, специализированные магазины у нас, как и в Европе, начнут объединяться в союзы. Контрафакт на рынке инструмента На конференции также обсуждалась проблема существования фальсифицированной продукции на рын­ке инструмента. Контрафакт в сфере производства и продажи электроинструмента не только приносит серьезные убытки добросовестным производителям, но и представляет опасность для потребителей, т. к. не соответствует предъяв­ляемым к такому оборудованию требованиям. Проб­леме борьбы с контрафактом в сфере производства и продажи электроинструмента был посвящен доклад заместителя руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии С. В. Пугачева. В докладе был изложен ряд мер, которые наиболее эффективно помогли бы ее решению. Прежде всего — это совершенствование законодательной базы. О существенных недоработках в ней говорит уже тот факт, что на данный момент отсутствует четкое определение, что же такое фальсифицированная продукция в отношении продукции общепромышленного применения и электрооборудования. Закон о техническом регулировании вступил в силу 1 июня 2003 г. К нему должны быть разработаны регламенты, удов­летворяющие следующим целям: • защита жизни, здоровья граждан и имущества; • охрана окружающей среды; • предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей; • энергетическая эффективность (согласно Федеральному закону № 189-ФЗ от 18.07.2009). Если в результате фальсификации нарушаются основные показатели безопасности, то технические регламенты должны их выявлять и быть инструментом борьбы с фальсифицированной продукцией. Существует проект технического регламента «О безопасности низковольтного оборудования», который рассматривался в Госдуме и был принят во втором чтении 18 ноября 2009 г. Электро­инструменты в полной мере подпадают под действие этого регламента. В настоящее время действуют правила по сертификации электрооборудования, которые зарегистрированы Министерством юстиции. Прежде чем начинать сертификацию продукции, ее идентифицируют. В законе о техническом регулировании введено понятие «идентификация продукции». По закону, это установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам (ст. 2 ФЗ «О техническом регулировании»). Вопросам борьбы с контрафакт­ной, пиратской продукцией придается сейчас повышенное внимание в системе МЭКСЭ*. В частности, рассматриваются юридические инструменты, позволяющие, наряду с сертификацией и испытаниями продукции по требованиям безопасности, проверить и подтвердить официальные полномочия и права изготовителя и поставщика на продукцию как на объект интеллектуальной собственности. Одним из инструментов может стать декларация, подтверждающая, что заявитель полностью обладает всеми необходимыми правами ин­теллектуальной собственности на продукцию. Декларация будет юридическим документом, используемым национальными сертификационными органами (НСО). Пред­лагается также внести изменения в законодательство (в части представления декларации заявителя, подтверждающей права интеллектуальной собственности на продукцию). Это касается закона «О защите прав потребителей», технических регламентов «О безопасности низковольт­ного оборудования» и «О безопасности машин и оборудования». Та­кие меры создадут юридическую основу для преследования недобросовестных производителей и постав­щиков. Еще один инструмент в борьбе с фальсифицированной продукцией — наведение порядка в работе испытательных лабораторий и органов сертификации. В соответствии с предложениями Отраслевого совета по техническому регулированию в электротехнической промышленности и РАТПЭ, необходимо провести сравнительные испытания изделий с целью выявления некомпетентных испытательных лабораторий. Одно из последствий, к которым приводит фальсификация, заключается в том, что фальсифицированная продукция является опасной. И если на нее был выдан сертификат, нужно выявить, кто, когда и на каком основании его выдал. В этих испытаниях обязаны принять участие и подтвердить свою компетентность все испытательные лаборатории. Методика аккредитации лабораторий уже утверждена. Кроме того, рекомендуется ввести Реестр недобросовестных по­ставщиков и изделий («Список наблюдений»), нарушающих права интеллектуальной собственности. Публиковать этот список можно на web-сайте НСО. На данный момент ведутся дискуссии относительно формы декларации и юридических аспектов по введению таких реестров. Информацию о контрафактной продукции необходимо представить на заседания межправительственных комиссий (групп) по торгово-экономическому сотрудничеству. Далее в рамках двустороннего сотрудничества на межправительственном уровне следует достичь соответствующей договоренности. Затем правительст­во страны, из которой поступает контрафактная продукция, проводит в рамках внутреннего надзора спе­циальные мероприятия. Этот метод применяется в Европейском Союзе и уже доказал свою высокую эффективность. Решение всех перечисленных задач обеспечит значимый задел в формировании в России цивилизованного рынка. Ольга Горгома, по материалам портала www.master-forum.ru