Еженедельник "Снабженец"
http://www.snab.ru

Полная версия этой статьи в формате PDF:
СКАЧАТЬ

Рынок лакокрасочных материалов в 2008 г. Основные показатели и тенденции За последние 10–12 лет на оте­чест­венном рынке лакокрасочных материалов (ЛКМ) произошли су­щественные изменения, коснувшиеся как его количественных и качественных показателей, так и состава основных игроков. Динамичный рост потребления ЛКМ в период до 2008?г., обусловленный развитием строительного комплекса и других отраслей, предопределил значительный объем инвестиций, направленных на развитие их производства и сбытовой инфраструктуры. Эти процессы не остались без внимания специалистов-аналитиков. Анализы рынка, которые можно найти на страницах многочисленных публикаций, совпадая в целом по оценке тенденций, весьма сущест­венно отличаются в оценке объемов производства, внешнеторговых опе­раций, емкости рынка. Часто такие оценки даются без ссылки на источники, что затрудняет понимание их адекватности реальному состоянию рынка. В данной статье, основанной на исследованиях, проведенных ИКФ «ИТКОР», сделана еще одна попытка оценки рынка, безусловно, не претендующая на абсолютную достоверность. Последняя и в принципе невозможна из-за отсутствия детальных и удовлетворяющих по своей полноте исходных данных, характеризующих состояние рынка. В основу анализа положены данные офи­циаль­ной отчетности предприятий (включая малые), предоставляемой ими в органы Государственной статистики, а также сведения о внешнеторговых операциях (без учета торговли с Беларусью). Полученные оценки видимого потребления* ЛКМ в России отличаются от оценок других экспертов. Расхождения могут быть обусловлены тем, что объемы производства, содержащиеся в официальных источниках, постоянно корректируются в связи с особенностями статистического учета. Данные, публикуемые в конце отчетного периода, никогда не совпадают с данными, предоставляемыми в течение следующего за ним года и по его окончании. Корректировка касается как физических объемов, так и, соответственно, темпов их изменения. Расхождения в объемах внешнеторговых операций (в нашем случае в сторону увеличения импортных поставок), вероятно, связаны с более тщательным анализом, проведенным нами. Для сопоставления объемов производства и импорта рассматривались все товарные группы, входящие в учетную строку комитета по статистике «Произ­водство лакокрасочных ма­те­­риа­лов?— всего», включая шпатлевки и грунтовки, растворители и смывки, поставки которых во внешнеторговых операциях учитываются отдельными кодами ТН ВЭД, и, по-видимому, другими экспертами во внимание не принимаются. Производство ЛКМ Устойчивое увеличение производства лакокрасочных материалов на предприятиях РФ наблюдалось до конца 2007 г., в котором суммарный объем их выпуска достиг максимального значения за последние 17 лет и составил 961,4 тыс. т (см. рис. 1). Объем производства 2006 г. был превышен на 19,6%. Однако уже в начале 2008 г. произошло сущест­венное снижение темпов прироста производства ЛКМ, а по итогам I?квартала их было выпущено всего 99,2% от аналогичного периода предыдущего года. В последующие два квартала объемы производства лакокрасочных материалов оставались достаточно близкими соответствующим показателям 2007 г. Но в IV квартале произошло буквально обвальное их снижение, обусловленное кризисными явлениями в экономике, затронувшими все области как промышленного, так и индивидуального потребления ЛКМ. Объем производства в этот период упал до уровня 70% от объемов соответствующего периода 2007?г. В 2008 г., согласно срочной отчетности предприятий, было произведено 942,9 тыс. т лакокрасочных материалов (включая растворители и смывки), что составило 95,13% к уровню 2007 г. В структуре производства ЛКМ, выпускаемых отечественными предприятиями, основная доля приходится на материалы, при производстве которых в качестве растворителей используются синтетические органические растворители (органорас­творимые ЛКМ). Это лаки, эмали, шпатлевки, грунтовки на эфирах целлюлозы, на конденсационных (акриловых, в основном пентафталевых) и полимеризационных смолах. В 2006 г. их совокупная доля в общем объеме производства ЛКМ достигала 70%. В 2008 г. она снизилась на 10 пунктов (см. рис. 2), главным образом, за счет уменьшения доли продукции на основе конденсационных смол. Около 5% выпускаемой в стране продукции — это масляные краски (органорастворимые ЛКМ на основе олиф), производство которых в 2008 г. имело тенденцию к росту. Выпуск порошковых красок в стране незначителен, хотя в последние годы в эксплуатацию был введен ряд новых предприятий по их производству, мощность которых, по оценкам экспертов, в совокупности составляет около 20?тыс. т/год. Так что объемы производства порошковых красок постепенно увеличиваются. В на­сто­ящее время общий объем их потребления оценивается на уровне 24–26 тыс. т и удовлетворяется в основном за счет импорта. В 2008 г. при общем снижении объемов производства ЛКМ объемы выпуска водно-дисперсионных материалов увеличились более чем на треть. Более чем на 80% выросло производство олиф. В группе ор­гано­растворимых ЛКМ зафиксирован почти 4-процентный прирост выпуска материалов на полимеризационных смолах. Региональное распределение про­изводства различных ассортимент­ных групп продукции лакокрасочной промышленности есть свои особенности. Согласно данным об объемах выпуска ЛКМ в 2007 г. по крупным и средним предприятиям, основное производство материалов на конденсационных смолах сосредоточено в Центральном и Южном федеральных округах. Крупнейший производитель этого вида продукции (ОАО?«Эм­пилс») находится в Рос­товской области. Свыше 45% выпуска лакокрасочных материалов на полимеризационных смолах обеспечило Санкт-Петербургское предприятие ООО «Кра­с­­­ки Текс». Региональная структура производства ЛКМ на эфирах целлюлозы имеет ту особенность, что самые большие объемы их выпускаются в Сибирском федеральном округе. Динамичный рост производства водно-дисперсионных материалов обеспечивается в основном за счет ввода новых мощностей в Цент­ральном и Северо-Западном федеральных округах. Мощности, расположенные в Московской области, в 2007 г. обеспечили почти 44% их выпуска. В целом же доля ЦФО составляет более 56%. Свыше 30% водно-дисперсионных ЛКМ производится в Санкт-Петербурге. Внешняя торговля В 2008 г. объем импорта лакокрасочных материалов в России в совокупности (включая органорастворимые и водно-дисперсионные материалы, масляные, силикатные и порошковые краски, растворители и смывки) составил 283 тыс. т на общую сумму 883 млн долл. (в?заявленных контрактных ценах). По отношению к уровню поставок 2007?г. объем ввоза ЛКМ в страну в натуральном выражении увеличился на 9,2%, в стоимостном — на?21,4%. В товарной структуре импорта (см. рис. 3 и табл. 2) наибольшая доля приходится на органорастворимые материалы. В 2006–2008 гг. она находилась на уровне 36–41% от общего объема поставок. Вторая по объемам группа — это шпатлевки и грунтовки, в которую входят как органорастворимые, так и водно-дисперсионные материалы. В 2006–2008 гг. на их долю приходилось 26–31% от общего объема ввоза. Около четверти поставляемых по импорту ЛКМ — это водно-дисперсионные краски и лаки. Анализ импорта по итогам трех лет не выявил определенной долговременной тенденции в изменении его структуры, кроме постоянного увеличения поставок порошковых красок. Экспортная реализация лакокрасочных материалов предприятиями России незначительна и определенной долгосрочной тенденции не имеет. После некоторого ее роста в 2007 г. относительно уровня 2006 г., в 2008 г. последовало ее сокращение почти на 20%. Всего в 2008 г. на экспорт было поставлено 60,5 тыс. т (6% от произведенного объема) на об­щую сумму 106,6 млн долл. Объемы предложения и видимое потребление ЛКМ За последние более чем 15 лет максимальный объем видимого потребления (определенный исходя из объемов предложения без учета переходящих запасов) лакокрасочных материалов в России был достигнут в 2007 г. и составил порядка 1176?тыс. т. Однако и такой объем, по-видимому, несколько выше платеже­способного спроса экономики и населения страны. Исходя из объемов производства в стране и объемов внешнеторговых операций (см. табл. 3 и рис. 4) общий объем предложения лакокрасочной продукции (ЛКП) на рынке России в 2008 г. в целом можно оценить в 1161?тыс. т. Снижение его к уровню 2007 г. оказалось незначительным, менее 2%. Сокращение выпуска было в определенной мере компенсировано ростом годовых объемов импорта, который в IV квартале 2008 г. относительно соответствующего периода предыдущего года снизился на 2%, в то время как производство упало почти на 30%. За три года (2006–2008 гг.) минимальный уровень доли импортной лакокрасочной продукции на рынке России был зафиксирован в 2007 г. и составил 22%, снизившись относительно 2006 г. на 2,4 процентных пункта. В 2008 г. из поступившей на рынок продукции 24% было зарубежного производства. По итогам 2008 г. (см. табл. 4 и рис.?5 на с. 46), среди основных отрас­лей — потребителей лакокрасочных материалов самые высокие темпы роста производства показала мебельная промышленность (6,6% к уровню 2007 г.). Увели­чение общих объемов выпуска продукции в машиностроительной промышленности составило 4%, хотя в различных ее отраслях ситуация развивалась неоднозначно. С хорошими показателями закончило год авиастроение, поддержку которого в текущем году декларировало правительство. Из приведенных данных видно, что падение предложения лакокрасочной продукции, фиксируемое официальной статистикой, на конец 2008 г. опережало спад производства во всех потребляющих отраслях на 5–8 процентных пунктов. Как видно из табл. 5 на с. 46, в начале 2009 г. эта тенденция сохранилась. * * * Анализ ситуации в основных сегментах потребления ЛКМ (строительной отрасли, ремонтных работах, проводимых хозяйствующими субъектами и населением, промышленном ис­поль­зовании) показывает, что процессы, связанные с кризисом, в различных регионах протекают неодинаково. В последние годы выявилась тенденция более значительного снижения темпов роста строительства в Центральном регионе (в целом) по сравнению с другими федеральными округами. Проис­ходит снижение уровня региональной дифференциации доходов населения. Так, например, если по итогам 2007 г. разница между регионами с максимальным (Цент­ральный федеральный округ) и минимальным (Южный федеральный округ) уровнем доходов составляла 189%, то по?итогам 2008 г. она сократилась до?138%. Программы, принимаемые на региональном уровне в области жилищного строительства, развития агропромышленного комплекса, под­держка которого заявлена государством, индивидуальны. В частности, создание молочных семейных ферм с объединяющими их перерабатывающими комплексами планируется в Белгородской и Липецкой областях, Республике Мордовия. Принята программа коттеджного строительства в Ниже­городской области. Реализация таких программ способствует поддержанию спроса на лакокрасочные материалы в отдельных регионах в условиях падения общего спроса в стране. В?таких условиях производителям ЛКМ для поддержания объема продаж необходим постоянный мониторинг всех сфер потребления. И. Н. Кудинова, ИКФ «ИТКОР»­­­