Еженедельник "Снабженец"
http://www.snab.ru

Полная версия этой статьи в формате PDF:
СКАЧАТЬ

Рынок полиэтилена: основные тенденции и прогнозы Полиэтилен — самый популярный материал среди базовых полимеров. В?предшествующем кризису 2007 г. мировой спрос на термопласты* до­стиг 183 млн т, из которых 38% приходилось на долю полиэтилена, второе место занимал полипропилен (24%), третье — поливинилхлорид (19%). В число наиболее востребованных на рынке входят три вида поли­-этилена: ?полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), получаемый полимериза­цией со специальными катализаторными системами; ?полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), процесс изготовления которого протекает при очень высоком давлении (от 100 до 300 МПа) и температуре 100–300 °С; ?линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП), который по своей структуре подобен ПЭВП, однако имеет более высокую температуру размягчения. В последние годы в структуре потребления наибольший удельный вес занимает ПЭВП (17% от общего производства термопластов). Но наиболее динамичные темпы роста (11%) демонстрирует ЛПЭНП. Такой материал позволяет получать тонкие пленки с повышенными прочностными характеристиками. Из него, в частности, делают медицинские пакеты, ламинированные и растягивающиеся пленки, стретч-пленки для машинного и ручного пакетирования. ПЭНП (10%) используется в основном в производстве пищевых, технических, сельскохозяйственных пленок и для изоляции трубопроводов. В общей структуре потребления полиэтилена около 30% приходится на тару и упаковку, 24% — на производство товаров народного потребления, 18% — на пленки, 9%?— на трубы и детали трубопроводов. Тенденции мирового рынка Несмотря на продолжающийся кризис и резкие колебания конъюнк­туры рынка полимеров, эксперты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе спрос на полиэтилен будет возрастать. Согласно прогнозу американской консалтинговой компании CMAI (Chemical Market Associates, Inc.), в 2007–2012 гг. наиболее впечатляющими темпами он будет расти на Ближнем Востоке (8,3%), в Китае (7,8%), странах СНГ включая Россию (6,5%), Юго-Восточной Азии (5,5%) и Южной Америке (5,1%). При этом среднемировые темпы роста составят около 4,9%?в?год. Аналитики предполагают, что нынешний экономический спад лишь ускорит глобальные изменения, наметившиеся в производстве и потреблении полиэтилена. Если в докризисный период более 40% мирового спроса на полиэтилен приходилось на развитые рынки Северной Америки и Европы, то к 2020 г. потребление полимера со стороны этих двух регионов снизится в среднем на 10%. Доля Северной Америки в мировой структуре потребления полиэтилена составляет 21%, на Европу приходится около 20%. В посткризисный период доля каждого из регионов может сократиться до 15%. В перспективе ведущую роль на «полиэтиленовом» рынке будут играть два региона — Ближний Восток как основной производитель плюс экспортер и Азия как основной потребитель. Прирост мощностей по произ­водству полиэтилена на Ближнем Востоке в ближайшие годы может составить порядка 7 млн т, а ежегодный выпуск достичь 13,2 млн т/год. Производители из стран Ближнего Востока будут иметь несомненное конкурентное преимущество перед компаниями из других регионов в силу большей близости и доступности углеводородного сырья. Согласно прогнозам CMAI, рост мощностей по производству полиэтилена низкой плотности на Ближнем Востоке в 2008–2012 гг. составит около 6,7 млн т/год (см. табл. 1 и 2). При этом распределение между ПЭНП и ЛПЭНП будет примерно одинаковым. Несом­нен­ным лидером по темпам ввода новых мощностей станет Сау­дов­ская Аравия (более 2 млн т/год), затем идут Катар (1,74 млн т/год) и Иран (1,65 млн т/год). В сегменте ПЭВП также лидирует Саудовская Аравия (см. табл. 3), на долю которой приходится свыше 50%, или 3,4 млн т/год из вновь вводимых и запланированных мощностей. На втором месте идет Иран (1,9?млн т/год), на третьем — ОАЭ (0,54 млн т/год). Правда, разразившийся экономический кризис может внести серьезные коррективы в реализацию ряда проектов, намеченных на 2012 г. и более поздние сроки. Так, в январе 2009 г. стало известно, что совместный проект компаний QP/Exxon Mobil (Катар и США) по производству ПЭВП и ЛПЭНП суммарной мощностью 650?тыс. т/год был отменен. Саудов­ская компания Sipchem также отказалась от своих планов по строительству завода мощностью 800 млн т/год. Невзирая на кризис, крупнейшим потребителем полиэтилена будет оставаться Китай. Если прогнозы экспертов подтвердятся, спрос в поднебесной к 2012 г. достигнет порядка 20 млн т/год. При этом, несмотря на усиленное строительство собственных нефтехимических предприятий, объем введенных в строй мощностей составит лишь 13–14 млн т/год. Таким образом, Китай будет по-преж­нему зависеть от импорта полиэтилена, закупая около 7–8 млн т/год на внешнем рынке. Однако и в 2012 г., по прогнозам CMAI, задавать тон на рынке поли­-этилена будут компании из США. Возглавит десятку лидеров Ex­- xon Mobil, чье производство мо­- жет достичь к этому времени 8,9 млн т/год. Далее следует тоже американская Dow Chemical Co. (8,7?млн т/год). Однако их стремительно догоняют Sinopec (Китай) и SABIC (Саудовская Аравия). Пред­пола­гается, что в 2012 г. мощности каждой из этих компаний составят порядка 6,6–6,7 млн т/год. Найдется место в десятке также фирмам LyondellBasell (Нидерланды), Chev­ron Phillips Chemical (США), PetroChina (Китай), Iran NPC (Иран) и Ineos (Велико­британия). Относительно марочного ассортимента прогнозируется укрепление позиций ЛПЭНП, который сможет потеснить ПЭНП и ПЭВП, особенно в секторе пленочных материалов. Российские реалии* Доля России в общемировом потреблении пластмасс составляет ничтожные 1,8%. Однако тройка лидеров у нас примерно та же, что и в мире. На первом месте среди производимых в стране полимеров находится полиэтилен (29,2%), второе место, в отличие от общемировых показателей, занимает ПВХ (13,8%), на третьем — полипропилен (11,5%). В?докризисный период поли­этилен лидировал и среди ввозимых в стра­ну крупнотоннажных термо­плас­тов, составляя 29,1% от общего объема импорта. По данным российской консалтинговой компании Creon, произ­водство полиэтилена в 2008 г. составило 1,272 млн т, увеличившись по сравнению с 2007 г. на 2,2%. Соглас­-но последним данным Федеральной службы государственной статистики, за пять месяцев текущего года поли­-этилен опять же показал пусть символический, но рост на 0,6%. На российском рынке главным видом полиэтилена является ПЭВП. В 2007 г. его доля в общем потреблении полиэтилена в стране составила 51%, ПЭНП — 42%, а ЛПЭНП?— лишь 7%. Производство полиэтилена в России сосредоточено на семи крупных предприятиях в Приволж­ском, Южном и Сибирском федеральных округах. При этом более 50% мощностей находятся именно в первом из них. Основным производителем ПЭНП является ООО «Томск­нефтехим», входящее в ОАО «Сибур-холдинг» (г.?Санкт-Петербург). На его долю приходится также около 45% экспорта полиэтилена, или 54,2?тыс. т в 2007 г. В качестве главного конкурента этой компании выступает ОАО «Казань­оргсинтез», производство которого в 2007 г. составляло 163,6 тыс. т (экспорт — 52 тыс. т). Мощности башкирских ОАО «Сала­ватнефтеоргсинтез» и ОАО «Уфа­оргсинтез», а также Ан­гар­ской нефтехимической компании (ОАО «АНХК», Иркутская обл.) обслуживают в основном внутренний рынок. На рынке ПЭВП ОАО «Сибур-холдинг» пока не присутствует, крупнейшим производителем здесь является ООО «Ставролен», подконтрольное ОАО «Лукойл» (г. Мос­ква), и ОАО «Ка­заньоргсинтез», обеспечивавшее бо­лее двух третей экспорта этого вида полимеров (80,1 тыс. т в 2007 г.). В?феврале 2009 г. структурное подразделение Группы компаний «ТАИФ» (Рес­публика Татарстан) — ОАО «Ниж­не­камскнефтехим» — ввело в действие установку по выпуску ЛПЭНП мощностью 230 тыс. т/год, став крупнейшим в России производителем этого вида продукции. Полимерная индустрия в России работает преимущественно на внутренний рынок, где установились достаточно высокие цены на крупно­тоннажные полимеры. Даже кри­зис не смог заставить отечественных производителей опуститься хотя бы до уровня Западной Европы и стран Азии. Дисбаланс цен на внешнем и внутрироссийском рынке объясняет­ся дефицитом этилена и пропилена — базового сырья для производства полимеров. До недавнего времени ОАО «Сибур-холдинг», один из основных переработчиков попутного газа в России, предпочитало постав­лять полученные из него пропан-бутан и другие ценные фракции на экспорт. Другая причина роста внутренних цен на полиэтилен связана с тем, что ресурсы мощностей по его производству практически исчерпаны. Большинство заводов строилось еще в советское время по давно устаревшим технологиям, которые рассчитаны на выпуск весьма узкого марочного ассортимента. До кризиса подобная ситуация не сдерживала рост переработки полимеров в России, потому что переработчики перекладывали за­вышенную стоимость сырья на плечи потребителей, особенно когда речь шла о производстве стройматериалов. Однако в условиях падения платежеспособного спроса, видимо, придется задуматься о снижении издержек и цен. А для этого сущест­вуют два пути — либо перейти на более дешевое импортное сырье, что категорически не устраивает российских нефтехимиков, либо расширять переработку углеводородного сырья внутри страны. В январе 2009 г., сразу после падения европейских цен на пропан-бутан, ОАО «Сибур-холдинг» обратилось к правительству страны с двумя предложениями. Во-первых, обнулить пошлину на экспорт сжиженных газов (сейчас она равна пошлине на светлые нефтепродукты). Компания заявила, что иначе она не сможет принимать от нефтяников на переработку дополнительные объемы попутного нефтяного газа, со сжиганием которого власти активно борются. Во-вторых, повысить импортные пошлины на крупнотоннажные полимеры и, прежде всего, на полиэтилен. Переработчики пластмасс восприняли это заявление в штыки. Ведь, по сути, представители холдинга попросили об облегчении им экспорта нефтехимического сырья и искусственном удержании на внутреннем рынке завышенных цен на продукты его переработки. Следует сказать, что не все произ­водители нефтехимической продукции готовы следовать в русле политики санкт-петербургской компании. ГК «ТАИФ» вместе с правительством Татарстана, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, запустила в Нижнекамске новую линию по производству полиэтилена. Кроме того, компания готова при­-ложить максимум усилий, чтобы помочь одному из крупнейших отечественных производителей поли­-этилена — ОАО «Казаньоргсинтез» — пережить кризис. А в дальнейшем расширить мощности этого предприятия до 510 тыс. т/год. В мае 2009 г. президент компании ОАО «Лукойл» Вагит Алекперов объявил о намерении создать в Ставропольском крае крупнейший нефтехимический комплекс. По его словам, предприятие будет включать в себя установку по выпуску этиле­- на и его производных мощностью 600 тыс. т/год. Это позволит втрое увеличить производство этилена в Буден­новске. Кроме того, в состав комплекса войдет крупнейший газоперерабатывающий завод, в т. ч. с выделением этилена. Марина Народовая