Еженедельник "Снабженец"
http://www.snab.ru

Полная версия этой статьи в формате PDF:
СКАЧАТЬ

Химический комплекс России: тенденции развития в кризисный период Уровень переработки и востребованности продукции химического комплекса свидетельствует о технологическом развитии страны. Хи­мический комплекс не только сам по себе является важнейшим инновационным сегментом экономики, но и придает инновационный импульс другим отраслям, обеспечивая их современными материалами с улучшенными потребительскими свойствами. Предприятия химического комплекса снабжают сырьем и полуфабрикатами электронику, фармацевтику, стройиндустрию, транс­порт, сельское хозяйство, легкую промышленность и т. д. Без модернизации химической индустрии Россия не сможет в ближайшее время «слезть с нефтяной иглы», обеспечить свою обороноспособность и встать в один ряд с ведущими мировыми державами. О том, как чувствуют себя предприятия химической промышленности в условиях финансового кризиса и спада спроса на внешних рынках, подробно говорилось на конференции «Основные тенденции развития химического комплекса России на перспективный период и меры поддержки предприятий отрасли в условиях мирового финансово-экономического кризиса». Конференция бы­ла организована в рамках 15-й Меж­ду­народной специализированной вы­с­тавки «Химия ’2009». Россия на мировом рынке химической продукции В химической и нефтехимической промышленности России за счет экспорта формируется 35–40% совокупной выручки предприятий. (Для сравнения, в США — стране, лидирующей среди производителей химикатов, — эта цифра составляет 20%, в Германии — 60%, а в Китае поступления от экспорта не превышают 17% от общей стоимости произведенной химической продукции.) Номенклатура экспортных товаров определяется структурой производства, а поскольку отечественный химический комплекс еще с советских времен ориентирован на выпуск крупнотоннажной продукции неглубокого передела, именно она превалирует и в российском экспорте. По стоимостному показателю производства и экспорта химической продукции Россия в несколько раз уступает США, Китаю, Японии, Германии и Франции. При этом участие нашей химиндустрии в международных интеграционных процессах весьма незначительно — по данным ОАО «НИИТЭХИМ», не более 1%. Вместе с тем на отдельных товарных рынках Россия по-прежнему занимает лидирующие позиции. К таковым относятся рынки хлорида калия, аммиака, карбамида, где в 2007 г. доля России составляла соответственно 22, 14,8 и 13%. О том, что наши предприятия поставляют на мировой рынок товары с невысокой степенью переработки и малой добавленной стоимостью, говорится уже много лет. Однако именно такая продукция наиболее конкурентоспособна, поэтому многие российские химпроизводители не хотят менять сложившееся положение. Среди экспортной продукции наибольшей рентабельностью характеризуется хлорид калия, спрос на который определяется отсутствием во многих странах собственных запасов калийных солей. Эффективен также экспорт газохимической продукции — аммиака и метанола. В группе синтетических каучуков наиболее рентабелен экспорт изопренового каучука. Согласно данным, приведенным в докладе заведующего отделом внеш­неэкономической интеграции химического комплекса ОАО «НИИТЭХИМ» В. А. Гавриленко, за период с 2003 по 2008 г. экспорт химической и нефтехимической продукции в стоимостном выражении вырос в 4 раза — до 27,05 млрд долл. Причем основной взлет пришелся на 2007–2008 гг. и был связан с беспрецедентным ростом цен (в 2–2,5 раза) на углеводородное сырье. Прирост экспорта в натуральном выражении составил не более 30%, а по такому продукту, как аммиачная селитра, произошло да­же сокращение объема поставок. Таким образом, четырехкратный рост валютной выручки химического комплекса в предыдущие пять лет носил исключительно конъюнктурный ценовой характер и никак не был связан с модернизацией производства внутри страны. Финансово-экономический кризис привел к резкому снижению спроса и падению цен на всех мировых товарных рынках, включая и рынок химической продукции. Например, цена на лидирующий товар нашего экспор­та — карбамид — упала с 800–825 дол/т в августе 2008 г. до 260–270 и 235–242 дол/т соответственно в феврале и июне 2009 г. В результате резкого падения спроса экспорт химической продукции в I полугодии 2009 г. сократился почти вдвое по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 6,54 млрд долл. При этом 1/3 валютных поступлений была выручена от продажи азотных и фосфатных удобрений, для которых с 1 февраля 2009 г. отменили вывозные пошлины. Объемы остальных товарных позиций российского хи­мического экспорта — калийных удобрений, метанола, кальцинированной соды, моноэтиленгликоля, стирола, бутадиенового каучука — резко упали. Химический комплекс в условиях падения производства После приватизации 1990-х гг. ситуацию в российской химической индустрии в значительной степени определяют несколько вновь образованных вертикально интегрированных структур. В этом ряду следует назвать ОАО «Сибур Холдинг», «Лукойл», «Татнефть», «Фосагро», «Еврохим», «Таиф», «Акрон» и «Мател». Перечисленные холдинги формируют и контролируют от 30 до 60% внутрироссийского производства полимеров и 60–70% выпуска минеральных удобрений. Именно они обеспечивают привлечение в отрасль крупных инвестиционных средств и реализацию инновационных проектов. За последние три года и даже непосредственно в период кризиса крупнейшие игроки российского химического рынка реализовали ряд инвестиционных проектов, призванных повысить качество и конкуренто­способность отечественной химической продукции. Так, в Татарстане ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основе современных технологий запустило в эксплуатацию производства полистирола, полипропилена и полиэтилена низкой плотности, а ОАО «Казаньоргсинтез» приступило к выпуску поликарбонатов. В Баш­кортостане ОАО «Полиэф» впервые в России ввело в действие линию по производству терефталевой кислоты, а в ОАО «Тольяттиазот» был реализован уникальный проект запуска горизонтальной установки по производству метанола. На территории «Воронежсинтез­каучука» ОАО «Сибур Холдинг» за­вершило реализацию проекта по переводу части производства полибутадиеновых каучуков на неодимовую каталитическую систему (СКД-НД), а также выпуску растворного бутадиен-стирольного каучука (ДССК). Другое предприятие холдинга — «Тольятти­каучук» — начало реализацию ин­вестиционного проекта по реконструкции производства изопрена, который позволит существенно снизить себестоимость продукции и увеличить проектную мощность до 100 тыс. т/год. Компания «Еврохим», несмотря на спад на рынке удобрений, ввела в строй на новомосковском «Азоте» (Тульская обл.) уникальное по российским меркам производство кальций-аммиачной селитры, полностью отвечающей европейским стандартам. Это не единственный инвестиционный проект, в дальнейшем ОАО «Евро­хим» планирует начать выпуск гранулированного карбамида — разновидности удобрения, которое сегодня в нашей стране не производится. Инвестиционная активность круп­нейших игроков химического рынка способствовала тому, что падение производства в отрасли, по данным Министерства промышленности и торговли РФ, приведенным на рис. 1 (с. 40), оказалось несколько меньше (83%), чем в целом по обрабатывающему производству (78,7%) и заметно меньше, чем в электронике (60,1%), машиностроении (65,4%) и производстве транспортных средств (60,9%). Помесячная динамика 2009 г. указывает на равномерное, но незначительное повышение темпов роста индекса производства (см. рис. 2 на с. 41) как в целом по обрабатывающим отраслям, так и по разделам «химическое производство» и «производство резиновых и пластмассовых изделий». Рынок крупнотоннажной химии В первом квартале 2009 г. отри­цательную динамику показали все традиционные крупнотоннажные ре­гионы страны. В составе Цент­рального федерального округа предприятия Тамбовской, Воронеж­ской и Москов­ской облас­тей завершили I полугодие с уровнем производства соответственно 55,4; 66,9 и 58,7% к аналогичному периоду 2008 г. На предприя­тиях Ярославской, Ростов­ской областей и г. Санкт-Петербург производство упало до 59,2; 93,3 и 68,9%. Положи­тельная динамика была отмечена лишь в Белго­род­ской, Ниже­городской областях и Респуб­лике Марий Эл — 105,8; 118,2 и 112,7%. Производство кальцинированной соды составило в январе–июне 2009 г. 1106,8 тыс. т, что на 24,7% ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Объем выпуска уменьшился на всех предприятиях отрасли. Тройка ведущих производителей данного продукта — ОАО «Сода» (г. Стерлитамак, Рес­публика Башкортостан), Березни­ков­ский содовый завод (Приволж­ский федеральный округ) и Ачинский глиноземный комбинат (Сибирский федеральный округ) — снизила производство соответственно на 23,1; 24,4 и 14,2%. Предприятия Северо-Западного федерального округа практически прекратили выпуск продукта (7% от уровня 2008 г.), а в кемеровском ОАО «Химпром» он совсем не производился. Объем выпуска каустической со­ды (включая едкий калий) в январе–июне 2009 г. составил 530,9 тыс. т, снизившись на 18,6%. Наибольшее па­дение объемов отмечено в ОАО «Ка­у­с­тик» (г. Стерлитамак) — 69,6% к уровню 2008 г. Выпуск бензола за шесть месяцев 2009 г. сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 22,8% и составил 480,1 тыс. т. Структура его производства в I полугодии 2009 г. имела следующий вид: нефтяной бензол — 81,7%, коксохими­ческий бензол — 18,3%. При этом первого было выработано 392,4 тыс. т. Самое значительное сокращение выпуска бензола нефтяного происхождения отмечено в ООО «Ки­ришинефтеоргсинтез» (на 57,3%), ООО «Ставролен» (на 43,3%) и на предприятиях Пермского края (в ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и ОАО «Уралоргсинтез») — на 35,2%. Далее следуют ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (на 22,7%) и предприятия Башкортостана (ОАО «Уфа­нефтехим» и «Салават­нефте­­ор­гсинтез») — на 21,4%. На фоне кризисных явлений следует отметить положительные мо­менты. После реконструкции и про­ведения плановых ремонтов возобновился выпуск бензола в ООО «Став­ролен» (г. Буденновск) и ОАО «Си­бур-Нефтехим» (Нижегородская обл.). Выведено на полную мощность производство бензола в ОАО «Газ­промнефть – Омский НПЗ». Коксохимического бензола в I полугодии 2009 г. было выпущено 87,6 тыс. т против 141,4 тыс. т за аналогичный период 2008 г. Это связано с тяжелым положением в ме­таллургической отрасли, сильно пострадавшей от кризиса. Сокра­ще­ние производства коксохимического бензола имело место на всех выпускающих его предприятиях. Самое значительное снижение объема производства отмечено в ОАО «Алтайкокс» (г. Заринск) — 55,3% к уровню прошлого года и на Новолипецком металлургическом комбинате — 57,1%. Объем производства этилена в I полугодии 2009 г. составил 1087,3 тыс. т, или 88,9% от уровня соответствующего периода прошлого года. Снижение выпуска этилена отмечалось практически на всех пред­приятиях, кроме трех — ООО «Томск­нефтехим» (Иркутская обл.), ОАО «Ка­заньоргсинтез» (Республика Та­тар­стан) и ОАО «Уфаоргсинтез» (Рес­публика Башкортостан). Одним из основных факторов снижения производства этилена стало сокращение объемов внутреннего спроса, прежде всего, со стороны производителей полиэтилена. Несмотря на то, что выпуск поли-­этилена в целом по России в I полугодии 2009 г. вырос на 1,3%, однако в ООО «Ставролен» и ОАО «Ангар­ский завод полимеров», расположенных в Ставропольском крае и Ир­кутской области, его производство сократилось соответственно на 38,9 и 32,4%. Именно эти предприятия в наибольшей степени пострадали от финансового кризиса. Другой важный фактор падения производства — нехватка сырья. Так, в частности, второй по объемам выпуска производитель этилена Ангарская нефтехимическая компания (Иркутс­кая обл.) снизила производство этилена на 28,7% из-за того, что испытывала острый дефицит сырья и во II квартале 2009 г. вынуждена была перейти на использование ШФЛУ*. Ка­пи­тальный ремонт в июне 2009 г. и нехватка сырья явились основными причинами сокращения выработки этилена и в ОАО «Сибур-Нефтехим». Производство аммиака за ян­варь–июнь текущего года уменьшилось на 3,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 6,6 млн т. При этом спад его выпуска отмечался во всех федеральных округах, кроме Южного и Северо-Западного (102,6 и 100% соответственно). Более того, в январе–июне 2009 г. отмечено резкое снижение выпуска метанола, апатитового концентрата и серной кислоты (см. табл. 1 на с. 41). Полимеры и красители Производство синтетических смол и пластических масс за январь–июнь 2009 г. составило 2032,1 тыс. т, что на 10% ниже аналогичного показателя прошлого года. Это обусловлено спадом производства практически всех основных полимеров, кроме полиэтилена (см. табл. 2 на с. 41). Объем выпуска полиэтилена за январь–июнь 2009 г. несколько увеличился (на 1,3%) по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. и составил 673,7 тыс. т. Рост выпуска обусловлен вводом в действие новых производственных мощностей в ОАО «Ниж­некамскнефтехим» и не­ко­торым увеличением потребности внутреннего рынка. Рост объемов производства был отмечен на предприятиях Баш­кор­тостана (в ОАО «Са­ла­ват­нефте­оргсинтез» и «Уфа­орг­синтез»). В це­лом по республике производство увеличилось на 7,3% и составило 66,9 тыс. т. В ООО «Томс­к­нефтехим» на­блю­далось сохранение объемов выпуска. Производство полипропилена за январь–июнь 2009 г. составило 277,5 тыс. т, что на 7,1% превышает аналогичный показатель прошлого года. Рост обусловлен запуском после аварии производства полипропилена в ООО «Ставролен» и вводом в действие новой мощности в ОАО «Нижнекамскнефтехим». Не­с­мотря на кризис, отмечено увеличение объема выпуска продукта в ОАО «Уфаоргсинтез» (на 30%, до 58,9 тыс. т), ООО «НПП “Нефте­химия”» (на 10,6%, до 46,3 тыс. т), ОАО «Нижнекамскнефтехим» (на 6,3%, до 95,2 тыс. т). ООО «Томск­нефтехим» несколько сократило выпуск (на 2,2%, до 31,6 тыс. т). Объем производства полистирола и сополимеров стирола уменьшился по сравнению с уровнем 2008 г. на 4,8% и составил 124,4 тыс. т. Это обусловлено падением объемов выпуска практически на всех предприятиях-производителях. Однако спад оказал­ся менее значительным, ввиду того, что в ОАО «Нижне­камс­к­нефтехим» и на Ангарском заводе полимеров был отмечен рост производства соответственно на 22,7% (до 80,5 тыс. т) и на 4,2% (до 26,6 тыс. т). Это привело к сглаживанию сильной отрицательной динамики выпуска у остальных производителей поли­стирола. Выпуск поливинилхлоридной смо­лы и сополимеров винилхлорида составил в январе–июне 2009 г. 259,1 тыс. т, что на 15,3% ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Причина снижения выпуска ПВХ — сокращение производства полимера на всех предприятиях ввиду осложнившейся в последнее время ситуации на рынке. Незна­чительное уменьшение производства (на 2%, до 82,6 тыс. т) наблюдалось в ЗАО «Каустик» (г. Стерлитамак). Волгоградская об­ласть в лице трех своих производителей потеряла 6,2% от общего объема выпуска в регионе, который составил 57,9 тыс. т. ОАО «Сибур-Нефтехим» сократило производство на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее существенный спад производства, как в абсолютном, так и в относительном выражении, наблюдался в Иркутской области, а именно: в ОАО «Саянск­химпласт» и ООО «Усольехимпром». Здесь сово­куп­­ное сокращение по области составило 27,4% до уровня 103,6 тыс. т. Промышленность лакокрасочных материалов завершила I полугодие 2009 г. со снижением объемов произ­водства до 74,7% от уровня преды­дущего года. Однако темпы падения производства замедлились. Более то­го, поквартально, соот­ветственно в 2009 и 2008 г. наблю­далась положитель­ная дина­мика, хотя абсолютные показатели 2008 г. не были достигнуты. Наибольшее снижение темпов роста в I полугодии 2009 г. отмечено по таким крупнотоннажным видам ЛКМ, как лаки на конденсационных смолах (63,1%), эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах (78,5%), лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на основе эфиров целлюлозы (62%). Уменьшился (на 7,8%) и выпуск наиболее перспективных видов лакокрасочных материалов — водно-дисперсионных. Спад производства синтетических красителей происходил у обоих ведущих производителей этой продукции. ООО «Эколор» (г. Зве­ни­го­род) выпустило лишь 35,3% от уровня января–июня 2008 г., а ОАО «Пиг­мент» (г. Тамбов) — 83,4%. Стеклопластики и химические волокна Объем выпуска стеклопластиков и изделий из них в I полугодии 2009 г. по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года снизился на 29,1% и составил 5,6 тыс. т (см. табл. 3 на с. 42). Снижение производства стеклопластиков обусловлено спадом объемов выпуска продукции на их основе: стеклорогожки, стекловолокна и труб из стеклопластиков. Уменьшение объемов производства отмечено на мощностях, расположенных в Московской и Тверской областях, чей уровень составил 88,2 и 39,4% к соответствующему периоду 2008 г. Однако в Рес­публике Дагестан отмечен более чем двукратный скачок производства стеклопластиков (238,1%), что связано с введением в строй новых мощностей. Объем выпуска непрерыв­ного стекловолокна и изделий из него за I полугодие 2009 г. снизился на 48,4% и составил 43,1 тыс. т. При этом темп падения увеличился на 7,9%. В региональном разрезе зафиксировано следующее снижение: Центральный федеральный округ — 52,7%, Северо-Западный — 66,9%, Южный — 37,2%, При­волж­ский — 33,9%, Уральский — 48,1%. Производство химических волокон и нитей в I полугодии 2009 г. составило 47,1 тыс. т, или 68,9% от аналогичного показателя 2008 г. Таким образом, приходится констатировать, что обвальное падение производства, наметившееся еще в прошлом году, продолжается. Причем снижение объемов выпуска происходит за счет как синтетических (нитей для кордных тканей и технических изделий), так и искусственных волокон и нитей. Тем не менее отдельные предприятия даже в момент кризиса сумели показать резкий рост выпуска продукции: ООО «Детская одежда» (г. Вла­ди­мир) — в 2,2 раза и ООО «Селена-Химволокно» (Республика Кара­чаево-­Черкессия) — в 1,7 раза. Резко снизилось производство в ОАО «Тверской полиэфир» (32,1% от показателей соответствующего периода прошлого года), ОАО «Хим­волокно Амтэл Кузбасс» (40%), ОАО «Си­бур-Волжский» (42,4%), на Балаковском заводе волоконных материалов (50,9%) и Алтайской мешочной мануфактуре (67%), в ОАО «Каменскволокно» (71,6%) и ЗАО «Курскхимволокно» (76,4%). Однако в Министерстве промышленности и торговли отмечают, что реальный объем выпуска был больше, поскольку не все активно развивающиеся в последнее время производства химических волокон на базе текстильных предприятий отражаются в официальной статистике. В частности, производимые волокна по­требляются внутри предприятий. Минеральные удобрения По итогам работы за январь–июнь 2009 г. в связи с мировым экономическим кризисом промышленность минеральных удобрений сократила выпуск удобрений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2 млн т. В целом за этот период было выпущено около 7 млн т удобрений, или 77,6% от прошлогоднего уровня (см. табл. 4 на с. 42). Однако, несмотря на общий спад, в отдельных регионах была зафиксирована положительная динамика производства. Наиболее продуктивно работали предприятия Костром­ской области, где прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 212,5%, а также Рес­пуб­лики Та­тарстан (131,5%) и Смо­ленской области (127,3%). Производство азотных удобрений в I полугодии 2009 г. увеличилось на 158,3 тыс. т, или на 4,2% от соответствующего уровня прошлого года, и составило 3,9 млн т. Именно на долю азотных удобрений пришел­ся наибольший процент роста в Костромской, Смоленской областях и Республике Татарстан — 350; 132,8 и 131,5%. Выпуск фосфорных удобрений в январе–июне 2009 г. уменьшился на 257,2 тыс. т (17,5%) и составил 1,2 млн т. Однако фосфоритной муки было выпущено в 4,8 раза больше, чем в прошлом году — 6,7 тыс. т. Производство калийных удобрений за I полугодие 2009 г. сократилось на 1908,1 тыс. т (51,1%) и составило 1,8 млн т. Спад наб­людался на предприятиях всех федеральных округов, кроме Централь­ного (119,7%), где выпускаются сложные калийсодержащие удобрения. На специализированных калийных предприятиях Приволжского федерального округа производст­- во составило всего 43,1% от уров­- ня 2008 г. Марина Народовая